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| 日韓貿(mào)易戰(zhàn)背后：一場決定國運(yùn)的生死之戰(zhàn) |
日本的野望
1947年，美國貝爾實(shí)驗(yàn)室首次發(fā)明了可以替代碩大電子管的晶體管，這是無線電歷史上的一個(gè)突破，和多數(shù)先進(jìn)技術(shù)一樣，當(dāng)時(shí)的晶體管主要應(yīng)用在軍事領(lǐng)域。
1953年，還在東京通信工作的盛田昭夫去美國出差了解到晶體管技術(shù)，并把它應(yīng)用在收音機(jī)上。
到1954年12月，日本因?yàn)槌r戰(zhàn)爭紅利開始進(jìn)入神武景氣，這時(shí)候的日本已經(jīng)能依靠投資和消費(fèi)等內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，真正走上內(nèi)循環(huán)的高速增長之路。
神武景氣這個(gè)事兒以前其實(shí)我們說過，日本二戰(zhàn)時(shí)候被打廢了，國內(nèi)老百姓窮的一逼啥也買不起，完全沒有消費(fèi)能力，所以企業(yè)也沒法生產(chǎn)。后面因?yàn)槌r戰(zhàn)爭給美軍生產(chǎn)軍需物資，老百姓進(jìn)工廠領(lǐng)工資賺錢消費(fèi)，打通了日本的生產(chǎn)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)整個(gè)鏈條，讓日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)入良性循環(huán)，這個(gè)事兒在《昭和男兒變成平成廢宅帶給我們的啟示和教訓(xùn)》詳細(xì)寫過。
日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就是在神武景氣的基礎(chǔ)上崛起的。
1955年，日本第一臺(tái)晶體管收音機(jī)誕生，盛田昭夫把公司商標(biāo)改成“SONY”，一代消費(fèi)電子宗師級(jí)企業(yè)就此誕生。
小巧的晶體管收音機(jī)在日本風(fēng)靡一時(shí)，新技術(shù)的應(yīng)用讓索尼甚至整個(gè)日本電子行業(yè)成為世界消費(fèi)電子企業(yè)的領(lǐng)頭羊和模仿對象，單單一款收音機(jī)，1959年就出口美國400萬臺(tái)，1965年甚至飆升到2400萬臺(tái)，為日本在科技領(lǐng)域賺到了第一桶金。
1959年，美國德州儀器工程師基爾比發(fā)明了集成電路，讓半導(dǎo)體技術(shù)向小型化，智能化更進(jìn)一步。
因?yàn)槊捞K當(dāng)時(shí)正在冷戰(zhàn)，軍方才是半導(dǎo)體最大的買家，民用半導(dǎo)體并沒有引起重視。60年代美國軍方在半導(dǎo)體的需求超過供應(yīng)量的50%，集成電路超過了70%。沒有人會(huì)想到半導(dǎo)體和集成電路在民用消費(fèi)電子領(lǐng)域的巨大潛力，日本大力出口的收音機(jī)當(dāng)時(shí)也被看做低端貨。所以IBM在集成電路和半導(dǎo)體的基礎(chǔ)上開發(fā)出計(jì)算機(jī)用內(nèi)存芯片在這個(gè)背景下也并沒有引起重視。
索尼收音機(jī)是日本在半導(dǎo)體行業(yè)的首次嘗試，在消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體嘗到甜頭以后的日本一發(fā)不可收拾，開始了對半導(dǎo)體技術(shù)的新一輪野望。在美國搞出集成電路兩年以后，日本也搞出了自己的集成電路和內(nèi)存芯片，雖然技術(shù)比不上美國，但是憑借低廉的人力成本和高效的制造能力，日本在生產(chǎn)方面占盡了優(yōu)勢，開始向全世界出口消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)品。
70年代初，日美貿(mào)易順差已經(jīng)很大了，消費(fèi)電子產(chǎn)品在美日貿(mào)易中更是獨(dú)占鰲頭，比如生產(chǎn)計(jì)算器的卡西歐在美國市場占有率已經(jīng)超過了80%。1972年，美國揮舞起反傾銷大旗制裁日本，手段之一就是停供IC，日企在美受到重大打擊，卡西歐的計(jì)算機(jī)份額直接掉到了27%。
這手段是不是和現(xiàn)在制裁華為很類似？可能唯一的差異就是華為有備胎，沒被卡死。
日本人當(dāng)然也沒有坐以待斃，不賣給我就自己做唄。通產(chǎn)省以保護(hù)幼稚產(chǎn)業(yè)的名義制定了高額關(guān)稅壁壘和貿(mào)易保護(hù)策略。同時(shí)由國家牽頭，集中力量辦大事。通產(chǎn)省組織日立、NEC、富士通、三菱和東芝五家公司成立了超大規(guī)模集成電路計(jì)劃。政府補(bǔ)貼，行業(yè)龍頭聯(lián)手，國內(nèi)市場保護(hù)協(xié)同作戰(zhàn)。
國家資本主義的力量是強(qiáng)大的。計(jì)劃實(shí)施四年，日本取得了上千件專利，很快縮小了和美國技術(shù)的差距，加上政府的優(yōu)惠貸款和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，一座座現(xiàn)代化的半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片廠在日本拔地而起。
到1980年，日本的芯片良品率已經(jīng)遠(yuǎn)超美國，價(jià)格便宜量又足，哪個(gè)客戶不愛呢？
這一年日本攻下全世界30%的半導(dǎo)體內(nèi)存市場，5年后，日本的份額超過50%。
日本人甚至拍著胸脯對客戶保證說我們的存儲(chǔ)芯片保證質(zhì)量25年。
扭轉(zhuǎn)乾坤
當(dāng)初牛逼哄哄的硅谷芯片公司節(jié)節(jié)敗退，市場份額直線下跌，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)難看的要死。
1981年，AMD的凈利潤下降了70%，國家半導(dǎo)體虧損了1200萬美元，上一年還賺了5000多萬美元呢。第二年英特爾還被迫裁員了2000人。
到了1985年，英特爾徹底繳械退出了DRAM存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，這場存儲(chǔ)戰(zhàn)爭讓它虧掉了近2億美元，是上市以來的首次虧損。要不是IBM出手買了它12%的債券提供現(xiàn)金流，怕是當(dāng)年英特爾就倒閉了。
為抵御進(jìn)攻，硅谷科技公司抱團(tuán)成了美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）,不過其實(shí)并沒啥卵用，日本人成本技術(shù)優(yōu)勢太明顯了。
轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）游說帶來的美國政府全面介入。
SIA用一個(gè)神奇的邏輯說服了美國政府，半導(dǎo)體行業(yè)的衰落將會(huì)給美國國家安全帶來重大風(fēng)險(xiǎn)。
SIA攜國防部出具了一個(gè)報(bào)告，闡明了高科技的壟斷地位是美國霸權(quán)的基礎(chǔ)，芯片產(chǎn)業(yè)是霸權(quán)皇冠上的明珠。
美國超級(jí)武器系統(tǒng)建立在先進(jìn)的芯片技術(shù)之上，有競爭力的生產(chǎn)規(guī)模又是決定芯片領(lǐng)先的關(guān)鍵，芯片的規(guī)模必須由商業(yè)市場支持。
生產(chǎn)、消費(fèi)、研發(fā)迭代、再生產(chǎn)是一個(gè)循環(huán)鏈條，所以美國必須保護(hù)芯片業(yè)的商業(yè)市場。
美國本土半導(dǎo)體衰落會(huì)讓軍方不得不在超級(jí)武器上使用外國產(chǎn)品，萬一戰(zhàn)爭期間斷供，后果不堪設(shè)想。
美國也有利益集團(tuán)表示了對報(bào)告的反對，既然美國制造商已經(jīng)沒有優(yōu)勢，就該放棄這個(gè)產(chǎn)業(yè)，他們覺得既然日本芯片物美價(jià)廉，又是盟友，干嘛還要自己造，買就行了，這樣也有利于美國消費(fèi)者。
報(bào)告直擊要害的點(diǎn)是國家安全和經(jīng)濟(jì)利益的優(yōu)先級(jí)。國家安全高于一切，軍方認(rèn)為單純從經(jīng)濟(jì)角度處理關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)是一種沒有遠(yuǎn)見的行為，假如美國任由英特爾倒閉，之后美國計(jì)算機(jī)和電子防衛(wèi)系統(tǒng)會(huì)全面依賴日本，依賴別人的霸權(quán)還叫霸權(quán)么？
國家安全問題上沒得選擇，思想統(tǒng)一以后，對日的全方位的打擊開始了。
1986年初，日本被認(rèn)定存儲(chǔ)器傾銷。9月，《日美半導(dǎo)體協(xié)議》簽署，日本被要求開放半導(dǎo)體市場，保證5年內(nèi)外國公司獲得20%份額，接著就是美國對日本出口的芯片征收100%懲罰性關(guān)稅，同時(shí)否決了富士通收購仙童半導(dǎo)體。
韓國的補(bǔ)刀
日本半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)份額就此滑落，從1986年的40%，一路跌跌不休到2011年的15%。其中，DRAM存儲(chǔ)芯片受打擊最大，從高點(diǎn)的80%全球份額一路下滑到10%，回吐了70%。
不過被日本打敗的美國芯片制造商并沒有因?yàn)椤睹廊瞻雽?dǎo)體協(xié)議》重開DRAM，像英特爾就另辟蹊徑，投身CPU和邏輯電路。
客觀的說，最終打垮日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不是美國，而是韓國。
看上面的圖表就知道，1986年之后，美國人市場份額穩(wěn)定在20%，并沒有任何起伏，韓國則是直線上升。
日本人失去的份額，基本上被韓國人拿去了。
上世紀(jì)90年代，三星同樣面臨美國發(fā)起的反傾銷訴訟，創(chuàng)始人李健熙深知所有的貿(mào)易摩擦都是政治經(jīng)濟(jì)學(xué)，巧妙的利用美國人打壓日本半導(dǎo)體的機(jī)會(huì)，派出了強(qiáng)大的公關(guān)團(tuán)隊(duì)游說克林頓政府：“如果三星獲得懲罰性關(guān)稅，日本企業(yè)的優(yōu)勢會(huì)更加明顯，競爭者減少會(huì)對美國企業(yè)更加不利。”
游說成功了，后面美國人向三星收取了0.74%的反傾銷稅，日本則最高被收取了100%。
個(gè)人電腦市場出現(xiàn)了井噴也給韓國人帶來了新機(jī)遇。
這一年個(gè)人電腦商戴爾沖進(jìn)世界五百強(qiáng)，在個(gè)人電腦應(yīng)用上，廠商不需要日式半導(dǎo)體的25年保質(zhì)保量，只需要低價(jià)、快速迭代的芯片。
三星強(qiáng)大的游說團(tuán)隊(duì)又一次說服了美國人，三星的DRAM“雙向數(shù)據(jù)通選方案”獲得美國半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)認(rèn)可，成為與微處理器匹配的內(nèi)存，日本則被排除在外。順利搭上了微處理器推動(dòng)個(gè)人電腦時(shí)代快車的三星，吃掉了日本企業(yè)的市場份額。英特爾也因?yàn)樵谖⑻幚砥魃系木薮髢?yōu)勢重新成為半導(dǎo)體行業(yè)冠軍。
如果沒有三星補(bǔ)刀，其實(shí)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受的只是皮外傷，畢竟硅谷超過七成企業(yè)退出了半導(dǎo)體行業(yè)，市場份額依然在日本人手里，重塑輝煌只是時(shí)間問題。是韓國人的補(bǔ)刀讓日本整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從此一蹶不振，這個(gè)仇日本人一直沒有忘記。
總有人詭辯說半導(dǎo)體是日本到韓國的轉(zhuǎn)移，其實(shí)根本不是。轉(zhuǎn)移是把生產(chǎn)線高成本地區(qū)移到低成本地區(qū)，日韓之間不存在這個(gè)過程。三星加入爭奪戰(zhàn)以后，美國人聯(lián)手韓國，直接重塑了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。日本直接被替代了，從產(chǎn)業(yè)鏈里拿掉了日本的位置，丟失的份額也都進(jìn)了韓國嘴里。
雖然日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰落了，但當(dāng)年配套發(fā)展起來的半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)依然牛逼，在全球范圍內(nèi)長期保持著絕對優(yōu)勢。
19種生產(chǎn)半導(dǎo)體的必須材料里，日本企業(yè)在硅晶圓、光罩、光刻膠、藥業(yè)、靶材料、保護(hù)涂膜、引線架、 陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊線、封裝材料等 14種重要材料占有50%及以上的份額。
日本的復(fù)仇
6月28日，G20大阪峰會(huì)期間，安倍晉三與文在寅握手8秒后各自離開，被媒體戲稱為“八秒交情”，倆人不對付可以說已經(jīng)寫在臉上了。
G20結(jié)束第二天，7月1日，日本宣布了對韓國的“貿(mào)易制裁”：7月4日起，限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種半導(dǎo)體材料。
氟聚酰亞胺是OLED面板制造的核心材料，光刻膠是芯片制造的核心材料，氟化氫是重要的清洗氣體，斷供意味著相關(guān)工序停擺。
根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年日本斷供韓國的材料只有1.41億美元，其中72%是光刻膠，這和韓國2018年出口的392億美元的半導(dǎo)體相比微不足道，但是沒這些材料就是啥都生產(chǎn)不出來。
損失這點(diǎn)生意對日本企業(yè)在可接受范圍內(nèi)，韓國卻根本受不了，日本一棍子打在了韓國的七寸上。
有人說日本對韓國的突襲是個(gè)意外。首先說一個(gè)常識(shí)，在這個(gè)世界上，國家行為沒有意外，也沒有意氣用事，都是深思熟慮的產(chǎn)物。
在之前的中美貿(mào)易爭端中，中國凝聚了共識(shí)，制造業(yè)空心化不可取，全工業(yè)鏈制造能力只能加強(qiáng)不會(huì)轉(zhuǎn)移。這就意味著誰能匹配這個(gè)工業(yè)鏈，誰就能在未來發(fā)展中搶得先機(jī)，占據(jù)最大的利潤。
而這個(gè)工業(yè)鏈里，隨著5G時(shí)代的到來，芯片變成了重中之重，在亞洲最有能力占領(lǐng)這個(gè)市場的除了日本，就是韓國。
這玩意中國不是研發(fā)不出來，只是需要時(shí)間，誰占領(lǐng)中國研發(fā)出來之前的空檔期，就意味著誰會(huì)獲得最大利潤。
市場就這么大，干掉對手，意味著能吃進(jìn)更多的利潤。
從2017年四季度開始，韓國的經(jīng)濟(jì)就出現(xiàn)了問題，還因?yàn)樗_德和自己最大的買家交惡，面臨被拋棄的危險(xiǎn)。
今年因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易爭端，韓國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了更大的問題。一季度增長只有1.8%，出口按年下跌9.4%。半導(dǎo)體是韓國的核心行業(yè)，對韓國經(jīng)濟(jì)生死攸關(guān)，占據(jù)了出口中的21%，GDP比重的6.7%。按照韓國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年韓國的經(jīng)濟(jì)增長率是2.7%，如果扣除半導(dǎo)體，增長僅為1.4%，也就是半導(dǎo)體占據(jù)了韓國經(jīng)濟(jì)增長的接近一半。
這是韓國最孱弱的時(shí)刻，也是日本出手的最好時(shí)機(jī)，所以我們才看到日本對韓國的突襲，這不是突發(fā)奇想，而是等待已久。
日本的制裁是下了死手的，勢必要奪回被韓國人占領(lǐng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，這個(gè)價(jià)值4779億美金的產(chǎn)業(yè)。
1980S，美日貿(mào)易戰(zhàn)，三星在美國扶植下打垮了日本芯片產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)在日本的復(fù)仇來了，本子抱緊西邊的大腿，準(zhǔn)備摧毀韓國的芯片產(chǎn)業(yè)。
如果沒猜錯(cuò)，下一個(gè)日本要制裁的韓國產(chǎn)業(yè)是汽車，這是韓國經(jīng)濟(jì)的另一條腿。打斷半導(dǎo)體和汽車兩條腿，韓國經(jīng)濟(jì)就會(huì)大滑坡，永無翻身之日。現(xiàn)在留給韓國掙扎的時(shí)間只剩這個(gè)夏天，而日本絕不會(huì)給韓國翻盤的機(jī)會(huì)。
有人說美國為啥不干涉？自己東亞最重要的倆小弟打架，大哥居然不說話？
美國不是不想干預(yù)，是沒辦法抽出身來干預(yù)。這邊和中國貿(mào)易談判如火如荼還搞不定，那邊還要忙2020年的競選，在韓國利益最大的是華爾街金融資本，可川大爺主要票倉是紅脖子，打心底不待見華爾街，哪會(huì)分出手來搞這個(gè)。
為啥說韓國利益最大的是華爾街呢？98年金融危機(jī)以后，在IMF苛刻條件下，韓國公司開始被低價(jià)外資吞并，現(xiàn)在三星背后的勢力是華爾街的美國資本。這個(gè)我們在《97年的那場大鱷狙擊戰(zhàn)》提到過。
華爾街資本在韓國勢力有多大看看韓國財(cái)閥的股比就知道。三星55%的普通股，81%的優(yōu)先股都在國外資本手上，這里面大部分是華爾街的美資。優(yōu)先股不參與公司經(jīng)營，但享受利潤優(yōu)先分配的穩(wěn)定分紅，不管它經(jīng)營的再好，利潤再豐厚，其中的大頭最終都會(huì)流向美國華爾街，而不是韓國。
而且日本人也看出來了，天下無敵的美國居然連一個(gè)華為都收拾不了，川建國沒把華為干掉，想吃其他國家的大鍋飯也沒吃下去，擺明了實(shí)力下滑，沒辦法像以前一樣一言九鼎。小弟們思路能不活泛嘛，趁著中美貿(mào)易沖突無暇干預(yù)，打個(gè)時(shí)間差突襲韓國，搞掉一個(gè)競爭對手，順便給我們納個(gè)投名狀。
小日本馬屁拍的還是不錯(cuò)的，沒有意外的話，應(yīng)該很快會(huì)看到2016年之前那批流著口水出現(xiàn)在歐洲工廠的黃皮膚買家出現(xiàn)在日本各地，開啟他們的買手生涯。
以前去韓國的旅游大軍也會(huì)向日本持續(xù)輸出。
韓國注定會(huì)成為中美交鋒的最大犧牲品，也會(huì)成為日韓交鋒被犧牲的一方。
小國的命運(yùn)從來都掌握在大國手里。
從選擇薩德開始，韓國的命運(yùn)就早已注定，中美交鋒不過是給日本突襲提供了一個(gè)契機(jī)。
一旦挺不過這個(gè)夏天，韓國經(jīng)濟(jì)就會(huì)徹底崩潰，而復(fù)仇成功的日本又會(huì)伴隨著中國不斷突破的制造業(yè)再次迎來它的高光時(shí)刻。
作者：小聲比比的飯爺 |
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