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| 深度解讀5大能源行業(yè)（煤炭、石油、天然氣、電力、新能源）現(xiàn)狀與趨勢 |
一、我國能源行業(yè)現(xiàn)狀概述
能源是現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和動力。根據(jù)對中國能源行業(yè)分析了解來看，中國的能源消費(fèi)總量連續(xù)多年都位居世界首列。但是我國每年一次性能源的消費(fèi)比重均在90%以上，而風(fēng)能、太陽能等新能源的利用率仍然很低。當(dāng)前，能源改革已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵性影響因素。我國正在努力建立能源多元供應(yīng)體系，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅(qū)動的能源供應(yīng)體系。
二、煤炭行業(yè)
煤炭作為我國的主要能源來源之一，一直以來都占據(jù)著十分重要的地位，但是隨著我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的壓力下，對煤炭行業(yè)在進(jìn)行大規(guī)模的改革。
從長期來看，中國煤炭的消費(fèi)將放緩。中國煤炭的消費(fèi)將放緩、主要原因有：
1、煤炭行業(yè)從2003年以來的粗放式發(fā)展不可持續(xù)：從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看，投資回報率的不斷下滑和杠桿率的不斷提升對經(jīng)濟(jì)的長期健康發(fā)展十分不利;同時，重化工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)成長模式帶來的環(huán)境壓力與日俱增，這也必然導(dǎo)致政策的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)成長的放緩。
2、中國能源的利用效率在不斷提升：中國能源消費(fèi)彈性系數(shù)和度電耗煤的不斷下降反映的確是中國能源效率的持續(xù)提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的提升。
中短期內(nèi)，認(rèn)為煤炭消費(fèi)峰值出現(xiàn)在2013年，即使未來經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致的煤炭需求恢復(fù)超過此峰值，增量也不會太大。同時，由于中國能源結(jié)構(gòu)缺油少氣，缺少從煤炭到新能源的過渡能源，煤炭在一次能源中的比例也不會大幅下滑，將保持主導(dǎo)地位。
消費(fèi)量的變化將重點(diǎn)取決于以下變量：
1、宏觀經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)調(diào)整：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，經(jīng)濟(jì)增長正在從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向第三產(chǎn)業(yè)切換，或許第三產(chǎn)業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)增速將會持續(xù)，但是存在著明顯的時間上的錯配，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的放慢發(fā)生在即期，而第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的增長需要更多的時間，在新經(jīng)濟(jì)尚無力獨(dú)自支撐經(jīng)濟(jì)增長的情形下，中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長仍然離不開對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的刺激;由此，認(rèn)為煤炭作為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中主要能源的地位不會輕易被撼動。
2、煤炭采掘和煤炭下游需求的行業(yè)的供給側(cè)改革力度：2015年12月，國務(wù)院中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次提出了“三去一降一補(bǔ)”，2016年2月276工作日制度提出，不14年、15年煤價下行時的自然去產(chǎn)能相比，2016年的煤炭產(chǎn)量降幅加大，產(chǎn)量同比下降約9%
3、新能源發(fā)電的沖擊：新能源發(fā)電對煤電的沖擊越來越明顯，截至“十二五”末，可再生能源裝機(jī)容量占全球總量的24%，新增裝機(jī)占全球增量的42%，已成為世界利用新能源、可再生能源第一大國。
4、環(huán)保壓力：認(rèn)為在環(huán)保的重壓下，諸如中小型燃煤鍋爐、民用散煤等高污染的行業(yè)終將面臨被取締的局面，而不此相對應(yīng)的煤炭消費(fèi)也或?qū)⒈蝗〈?br>
政策方面兩大規(guī)劃看煤炭未來發(fā)展趨勢
1、煤炭去產(chǎn)能任務(wù)依然艱巨
近日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》指出，到 2020年，煤炭產(chǎn)量將為39億噸。煤炭生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地產(chǎn)量占95%以上。
要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，《規(guī)劃》提出，“十三五”期間，每年需要化解、淘汰過剩落后產(chǎn)能8億噸左右，每年通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸左右。
從《規(guī)劃》來看，要打贏煤炭去產(chǎn)能的攻堅(jiān)戰(zhàn)，必須從嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、加快淘汰落后產(chǎn)能、發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能等三個方面著手。
首先，要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。目前來看，全國煤炭消費(fèi)總量持續(xù)回落的態(tài)勢并沒有發(fā)生根本性改變，全國煤炭消費(fèi)總量在2014年同比下降2.9%，在2015年同比下降3.7%，而在2016年前11個月同比仍下降了1.6%。
對此，《規(guī)劃》提出，從2016年起，3年內(nèi)原則上停止審批新建煤礦項(xiàng)目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目和產(chǎn)能核增項(xiàng)目；確需新建煤礦的，一律實(shí)行減量置換。
其次，在加快淘汰落后產(chǎn)能和其他不符合產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用安全、質(zhì)量、環(huán)保、能耗、技術(shù)、資源規(guī)模等政策措施，更多采用市場化法治化的辦法，引導(dǎo)過剩產(chǎn)能有序退出。
對此，《規(guī)劃》提出，要引導(dǎo)災(zāi)害嚴(yán)重、安全無保障、煤質(zhì)差、能耗不達(dá)標(biāo)、非機(jī)械化開采的煤礦有序退出；引導(dǎo)長期虧損、資不抵債、長期停產(chǎn)停建、資源枯竭的煤礦有序退出。對依賴政府補(bǔ)貼和銀行續(xù)貸生存，難以恢復(fù)競爭力的煤礦企業(yè)，停止各種不合理補(bǔ)貼，強(qiáng)化安全、質(zhì)量、環(huán)保、能耗、技術(shù)等執(zhí)法，倒逼企業(yè)退出。
2、十三五時期煤炭消費(fèi)比重要降低到58%以下
1月5日，國家能源局正式發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，“十三五”時期非化石能源消費(fèi)比重提高到15%以上，天然氣消費(fèi)比重力爭達(dá)到10%，煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。按照規(guī)劃相關(guān)指標(biāo)推算，非化石能源和天然氣消費(fèi)增量是煤炭增量的3倍多，約占能源消費(fèi)總量增量的68%以上。可以說，清潔低碳能源將是“十三五”期間能源供應(yīng)增量的主體。
同時，在布局方面，《規(guī)劃》提出將主動放緩了煤電建設(shè)節(jié)奏，嚴(yán)格控制煤電規(guī)模。
此外，規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持六個“更加注重”的政策取向，更加注重發(fā)展質(zhì)量，調(diào)整存量、做優(yōu)增量，積極化解過剩產(chǎn)能;更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展;更加注重系統(tǒng)優(yōu)化，積極構(gòu)建智慧能源系統(tǒng);更加注重市場規(guī)律，積極變革能源供需模式;更加注重經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)競爭力;更加注重機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)市場公平競爭。
2017年煤炭企業(yè)4大關(guān)注點(diǎn)
1、煤炭價格
高歌猛進(jìn)煤炭價格，2017年一季度回落。煤價持續(xù)飆漲不利于去產(chǎn)能，不排除2017年繼續(xù)放松產(chǎn)能釋放范圍的可能性。
2、運(yùn)輸瓶頸
2017年運(yùn)輸瓶頸有望徹底打破。蒙華鐵路和中南部鐵路兩大主要運(yùn)煤干線產(chǎn)能增長潛力雄厚。中期來看，煤炭運(yùn)輸并不存在瓶頸限制。
3 煤鋼去產(chǎn)能
2017年鋼鐵進(jìn)入實(shí)質(zhì)性去產(chǎn)能階段，打擊“地條鋼”難以大幅推升煤價。一方面，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)去產(chǎn)能，抑制煤炭需求。其次，“地條鋼”面臨整治+中頻爐產(chǎn)能下滑，雖有短期利好，但受制于環(huán)保等因素限制，高爐開工率偏弱難以支撐煤價。
4 火力發(fā)電
2017火力發(fā)電難以大幅上升。水力發(fā)電的恢復(fù)，火力發(fā)電或?qū)⒂兴啪彙Ｐ履茉吹忍娲茉吹某霈F(xiàn)也會火力發(fā)電有壓制作用。
發(fā)改委穩(wěn)定煤價措施與中長期合同的簽訂中期內(nèi)有望抑制煤價過快上漲。價格響應(yīng)機(jī)制+逐步放開先進(jìn)產(chǎn)能煤礦工作日限制，中期內(nèi)仍將推進(jìn)部分產(chǎn)能釋放;部分大型煤炭企業(yè)通過簽訂長期合約的方式，防范煤炭價格過快過猛躥升。
三、石油行業(yè)
1、石油行業(yè)概況
1.1、原材料供應(yīng)持續(xù)增長
近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)穩(wěn)定增長，石油消費(fèi)量穩(wěn)步提升，2008-2016年期間，國家石油表觀消費(fèi)量從2008年的3.65億噸增加至5.78億噸，累計增長58.34%。中國石油消費(fèi)量將于2027年增長至峰值6.7億噸左右，2014年-2027年間年均增長率約為2%，且在2027-2035年石油消費(fèi)量繼續(xù)保持在高位。
在石油消費(fèi)量穩(wěn)定增長的同時，我國的石油冶煉工業(yè)也形成了全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，充分滿足石油消費(fèi)增長的需求。截至2016年底，我國煉油產(chǎn)能約為7.5億噸，從經(jīng)營主體看，我國目前形成了以中石化、中石油為主，中海油、中化集團(tuán)、中國兵器、地方煉廠、外資及煤基油品企業(yè)等多元化的發(fā)展格局。其中，中石化、中石油煉油能力分別為2.60億噸/年、1.89億噸/年，國內(nèi)占比分別為34.5%和25.0%。隨著原油進(jìn)口權(quán)和原油使用權(quán)的放開，地方煉廠顯示出較強(qiáng)的沖擊力和競爭力，成為國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。截至2016年底，全國地方煉廠（含央企收購或控股的地方煉油企業(yè)）的煉油總能力達(dá)2.62億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的34.8%，山東地方煉油廠占據(jù)了重要份額。
燃料油作為煉油工業(yè)的副產(chǎn)品，其產(chǎn)出量一般為催化裂化煉油方式煉油量的3-5%。目前全國燃料油產(chǎn)出量在1,000-1,500萬噸左右。受石油消費(fèi)量提升的推動和充分的煉油工業(yè)的支持，2027年前我國燃料油的產(chǎn)出量也將保持穩(wěn)定增長，為燃料油深加工行業(yè)提供了較為充足的原材料供應(yīng)。
1.2、產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)地域集中趨勢
國內(nèi)煉油產(chǎn)能具有較強(qiáng)的集團(tuán)分布的同時，也存在較為明顯的區(qū)域性分布。華北、東北、華南和華東地區(qū)為我國煉油能力的集中分布地。2016年華北、東北、華南和華東四大地區(qū)的煉油能力分別為2.7億噸/年、1.24億噸/年、1.14億噸/年和1.01億噸/年，分別占比36%、16%、15%和13%，合計占比81%，呈現(xiàn)出以東部為主，中西部為輔的梯次分布。從煉油省市布局來看，山東、遼寧、廣東是我國煉油能力的主要大省，合計煉油能力3.43億噸，占全國總產(chǎn)能45.5%。
燃料油深加工行業(yè)作為煉油行業(yè)的最后一道加工程序，其地理分布也與煉油行業(yè)分布息息相關(guān)，目前行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)集中分布在華北、華東、華南區(qū)域。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來，國內(nèi)燃料油深加工技術(shù)研究逐步成熟，社會資本逐漸進(jìn)入，循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念深入人心，政府也加大了扶持力度，燃料油深加工行業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量、產(chǎn)品技術(shù)水平和應(yīng)用范圍方面呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。
2.1、行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量提升
我國燃料油深加工行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，在2000年后才實(shí)現(xiàn)了初步的產(chǎn)業(yè)化，并開始出現(xiàn)了專業(yè)的燃料油深加工生產(chǎn)企業(yè)，在山東、浙江、江蘇分別出現(xiàn)了少量的不同類型燃料油深加工企業(yè)。近年來，隨著環(huán)保意識的迅速增長，社會資本逐步進(jìn)入環(huán)保化學(xué)領(lǐng)域，新建加工設(shè)施的投入使用，產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)計將會繼續(xù)提升。
2.2、產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提升
燃料油深加工行業(yè)是石油化工行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，通過對于煉油形成的品質(zhì)較低的燃料油的加工再利用，對于緩解空氣污染和完善石油化工產(chǎn)業(yè)鏈均有重要意義。燃料油具有廣泛的用途，深加工后可分離為重芳烴、輕質(zhì)燃料油，可用在多個行業(yè)。受到技術(shù)水平、加工效率的限制，燃料油的加工在國內(nèi)局限于橡膠助劑、塑料助劑、瀝青助劑等產(chǎn)品。近年來，行業(yè)內(nèi)不斷提升研發(fā)能力，企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)對于深入開發(fā)燃料油做了大量的試驗(yàn)，燃料油的下游產(chǎn)品將從種類多元化、品質(zhì)高端化兩個方面逐步拓展應(yīng)用范圍，一方面，應(yīng)用領(lǐng)域從基本的橡膠、瀝青行業(yè)拓展到炭黑、碳素纖維、針狀焦行業(yè)；另一方面，產(chǎn)品性能逐步提升，從用于道路施工、輪胎等傳統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)入宇航工業(yè)等高端制造業(yè)領(lǐng)域。
2.3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升和循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐推動產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展
考慮到原油資源的稀缺性與不可再生性，國家產(chǎn)業(yè)政策要求我國石油化工產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持走深度加工路線，國家工信部和發(fā)改委制定的石油化工產(chǎn)業(yè)政策要求對原油“吃干榨盡”，生產(chǎn)高附加值的輕質(zhì)油品和石油次生產(chǎn)品將是未來石油工業(yè)調(diào)控的重點(diǎn)和指導(dǎo)方向，提升石油化工加工企業(yè)產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟(jì)效益將是一種長期的必然趨勢。
燃料油系石油煉制過程中的尾油，如果僅僅作為燃料用于燃燒，經(jīng)濟(jì)效益較低，且因?yàn)槿剂嫌椭泻猩倭抗腆w顆粒，易造成爐嘴結(jié)焦等問題。直接燃燒燃料油還會產(chǎn)生巨大的環(huán)境問題，燃料油中含有3%左右的催化劑粉末，這些催化粉末的主要成份是不能燃燒的硅酸鹽，在燃燒過程中會產(chǎn)生大量的細(xì)顆粒物（PM2.5微粒），環(huán)境危害較大。按照我國目前每年生產(chǎn)的1,000多萬噸燃料油計算，作為燃料使用后，每年排放二氧化碳160多萬噸，產(chǎn)生粉塵微粒10多萬噸。近年來，我國大部分地區(qū)霧霾天氣頻發(fā)，這與大量使用低品質(zhì)燃料油也有一定聯(lián)系。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長，原油加工量和耗用量逐年提升，燃料油的產(chǎn)量也將持續(xù)增加，相應(yīng)對環(huán)境的影響也會持續(xù)增加。因此，開發(fā)燃料油的綜合利用技術(shù)，提高燃料油的附加值，推進(jìn)清潔能源的發(fā)展刻不容緩，具有深遠(yuǎn)的社會和經(jīng)濟(jì)意義。
3、行業(yè)競爭格局和市場化程度
行業(yè)的競爭格局一方面存在與燃料油深加工同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的競爭，另一方面，燃料油深加工后的產(chǎn)品又與其他石油化工原材料生產(chǎn)的芳烴類產(chǎn)品存在競爭。
3.1、燃料油深加工同行業(yè)競爭
燃料油深加工行業(yè)作為石油化工領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)，專業(yè)化分工較細(xì)，入門技術(shù)門檻較高，行業(yè)內(nèi)競爭對手相對較少。燃料油行業(yè)研究開發(fā)歷史相較于同類型石化加工行業(yè)較短，科研力量相對較為薄弱，行業(yè)內(nèi)掌握成熟加工技術(shù)的企業(yè)較少，且受到運(yùn)營成本和生產(chǎn)效率的制約。因此除山東、江蘇和浙江有部分燃料油深加工企業(yè)，受限于全國石油煉化產(chǎn)業(yè)布局，其他地區(qū)同類企業(yè)較少。
同行業(yè)企業(yè)的競爭主要是來自于三方面，第一是生產(chǎn)技術(shù)工藝的競爭，高水平的生產(chǎn)技術(shù)水平有利于提升下游產(chǎn)品的品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一般采用溶劑抽提的方式分離燃料油中的重芳烴和輕質(zhì)燃料油，不同技術(shù)水平的加工工藝會對產(chǎn)品產(chǎn)生較大的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)先后發(fā)明使用了“連續(xù)重芳烴抽提工藝技術(shù)”、“間歇式重芳烴抽提工藝技術(shù)”和“糠醛溶劑抽提法”等先進(jìn)技術(shù)，在分離裝置內(nèi)實(shí)現(xiàn)了多段連續(xù)分離；
第二是采購、銷售網(wǎng)絡(luò)的競爭，燃料油深加工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)均與石化產(chǎn)業(yè)緊密連接，上游供應(yīng)商呈現(xiàn)出壟斷集中的局面，下游客戶類型廣泛，層次參差不齊，需求用途方向廣泛，作為燃料油深加工行業(yè)，既需要掌握出色的溝通技巧，根據(jù)供應(yīng)商的政策方向和市場價格走勢，靈活把握采購量和采購次數(shù)，也需要具備扎實(shí)的實(shí)體銷售網(wǎng)絡(luò)和市場口碑，平衡各類客戶之間的業(yè)務(wù)需求，維護(hù)長期客戶關(guān)系。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過長期深耕市場，逐步建立起了跨區(qū)域的銷售、采購網(wǎng)絡(luò)，逐步從區(qū)域市場拓展至全國布局；
第三是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的競爭，隨著市場需求的逐步擴(kuò)大，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模成為燃料油深加工領(lǐng)域的共識，一方面隨著環(huán)保意識的上升和政府環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持力度的加強(qiáng)，燃料油深加工前景被看好，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足市場需求；另一方面，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，有利于降低單位生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)管理效率，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。
3.2、石油重芳烴產(chǎn)品同煤化工重芳烴產(chǎn)品的競爭
石油系重芳烴產(chǎn)品主要通過燃料油深加工提煉獲得的，與煤系重芳烴相比，其競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在性價比方面。這主要因?yàn)槊合抵胤紵N是從煤化工生產(chǎn)過程中提煉獲得的。煤化工行業(yè)屬于高能耗，高污染的行業(yè)，提煉過程能耗高，環(huán)保投資大，導(dǎo)致其生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于石油系重芳烴。此外由于煤系重芳烴有很大的異味，下游行業(yè)接受度不高，適用性差。
因此，燃料油深加工行業(yè)通過燃料油再利用、變廢為寶的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，將附加值較低的燃燒使用的燃料油轉(zhuǎn)變?yōu)閺V泛使用的重芳烴和輕質(zhì)燃料油，相對于其他煤化工生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，在同樣的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)下，燃料油深加工產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，在市場上較受歡迎。
3.3、行業(yè)市場化程度
我國燃料油深加工行業(yè)屬于石油化工行業(yè)，在符合相關(guān)的政策條件，通過環(huán)境評估和發(fā)改委的備案后，各生產(chǎn)廠商均可進(jìn)入行業(yè)自由競爭。受環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)日益提高的影響，行業(yè)內(nèi)目前主要企業(yè)數(shù)量較少，地理區(qū)域重合度較低，市場競爭程度相對較低。
四、天然氣行業(yè)
中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2014到2015年，中國天然氣發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。2014年以來，國內(nèi)天然氣市場增速出現(xiàn)了明顯下降，2014 年降至9.58%，2015年則進(jìn)一步下降到4.5%，與2002-13年年均16%的增速相去甚遠(yuǎn)。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降低主要是由需求放緩和比價關(guān)系惡化造成，其具體原因如下：
1、需求增速放緩。我國經(jīng)濟(jì)增速自2014年開始放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型，工業(yè)、發(fā)電用氣增長大幅減速，導(dǎo)致天然氣需求增長大幅放緩。
2、價格競爭力下降。作為替代能源，比價關(guān)系對天然氣發(fā)展至關(guān)重要。
3、由于我國對于天然氣的價格調(diào)整周期較長，導(dǎo)致天然氣價格與替代能源價格無法及時聯(lián)動，難以真實(shí)反應(yīng)替代能源的價格波動與天然氣本身的市場供需以及價格平衡能力。
市場前景期望
中國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，未來高效、清潔的天然氣發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｌ烊粴庠鏊傧陆档牡兔誀顩r只是階段性的，未來天然氣產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。
我國天然氣市場有巨大發(fā)展空間。我國能源結(jié)構(gòu)長期以煤炭為主，天然氣消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于世界平均水平。
2014年比重不到6.3%，2020年有望達(dá)到10%，2030年有望達(dá)到13%，距離目前全球24%的平均水平仍有差距。作為世界第三大天然氣消費(fèi)國，我國人均天然氣消費(fèi)量僅為123立方米/人，遠(yuǎn)低于全球平均452立方米/人的水平，更不及OECD國家1265立方米/人。未來10~20年，作為最現(xiàn)實(shí)、經(jīng)濟(jì)、可大規(guī)模推廣的清潔能源，天然氣市場有巨大的發(fā)展空間。
隨著“價格、供應(yīng)和壟斷”這三大瓶頸逐步打破，天然氣市場將涅槃重生。長期以來，“價格、供應(yīng)和壟斷”是制約我國天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來
（1）隨著天然氣價改推進(jìn)，天然氣價格進(jìn)入下行通道，比價關(guān)系將逐步改善；
（2）隨著進(jìn)口氣增加，天然氣市場從供不應(yīng)求向供需寬松轉(zhuǎn)換，供應(yīng)對需求的抑制消失；
（3）隨著市場化改革的推進(jìn)、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營企業(yè)放開，天然氣市場供應(yīng)主體將更加多元化，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。
環(huán)境與能效治理提供天然氣發(fā)展的歷史機(jī)遇。空氣污染、能源效率等相關(guān)問題日漸突出是這種粗放式經(jīng)濟(jì)增長模式的必然后果。我國能源利用技術(shù)落后造成了能源效率明顯偏低，2013年中國單位能耗的GDP產(chǎn)出為5.3美元，僅為法國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家的二分之一左右。另一方面，能源消費(fèi)絕對量的大幅增加和以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我國環(huán)境污染日益加重。因此，通過加強(qiáng)對原料、燃料的控制，加快推進(jìn)以綠色和低碳技術(shù)為標(biāo)志的能源革命是我國改善生態(tài)環(huán)境的必然選擇。
天然氣在中國前景光明。展望未來，國際能源署（IEA）對國內(nèi)天然氣的需求增長表示樂觀。盡管受制于經(jīng)濟(jì)增速放緩，IEA在《2015年天然氣中期市場報告》中認(rèn)為天然氣價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)仍將使中國天然氣需求在未來5年維持10%左右的復(fù)合年均增速，并預(yù)計2020年中國的天然氣需求量將達(dá)到3150億立方米。
五、電力行業(yè)
隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，電力生產(chǎn)消費(fèi)也呈現(xiàn)新常態(tài)特征。電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，電力消費(fèi)增長減速換檔、結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，電力消費(fèi)增長主要動力呈現(xiàn)由高耗能向新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)和居民生活用電轉(zhuǎn)換，電力供需形勢由偏緊轉(zhuǎn)為寬松。
電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有：
一是電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，四大高耗能行業(yè)比重下降。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別比2010年提高2.2和1.0個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)用電量比重分別比上年和2010年降低1.4和2.7個百分點(diǎn)，其中四大高耗能行業(yè)（化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉）用電量比重分別降低1.2和2.0個百分點(diǎn)，反映出國家結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果顯現(xiàn)，且2015年步伐明顯加快。
二是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電量減少，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量大幅下降是最主要原因。第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)、制造業(yè)用電同比均下降1.4%，其中四大高耗能行業(yè)合計用電同比下降3.4%，各季度增速依次為-1.3%、-1.7%、-3.6%和-6.6%，四季度降幅明顯擴(kuò)大，直接帶動當(dāng)季全社會用電量負(fù)增長；受固定資產(chǎn)投資增速回落特別是房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電同比分別下降9.3%和6.7%，增速同比分別回落10.9和12.2個百分點(diǎn)，兩行業(yè)合計下拉全社會用電量增速1.3個百分點(diǎn)，是全社會用電增速明顯回落(若扣除這兩個行業(yè)，則全社會用電量增長2.2%)、第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電負(fù)增長的主要原因；可見，高耗能行業(yè)快速回落導(dǎo)致全社會用電增速明顯放緩，其對電力消費(fèi)增速放緩產(chǎn)生的影響明顯超過其對經(jīng)濟(jì)和工業(yè)增加值波動的影響，這也是全社會用電量增速回落幅度大于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)增加值增速回落幅度的主要原因。“十二五”時期，建材、有色金屬冶煉和黑色金屬冶煉行業(yè)用電年均增速分別比“十一五”回落7.5、10.5和11.5個百分點(diǎn)，回落幅度遠(yuǎn)大于其他制造業(yè)行業(yè)，這既是全社會用電增速換擋的最主要原因，也反映出傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)構(gòu)在持續(xù)調(diào)整。
三是第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速同比提高，電力消費(fèi)增長動力正在轉(zhuǎn)換。隨著第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、城鎮(zhèn)化及居民用電水平提高，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電同比分別增長7.5%和5.0%，增速同比分別提高1.1和2.8個百分點(diǎn)，分別拉動全社會用電量增長0.9和0.6個百分點(diǎn)，“十二五”時期用電年均增速分別高于同期第二產(chǎn)業(yè)增速4.8和2.4個百分點(diǎn)，顯示出拉動用電增長的主要動力正在從高耗能產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)和生活用電轉(zhuǎn)換。第三產(chǎn)業(yè)中的信息化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，帶動信息傳輸計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電增長14.8%。
四是東部地區(qū)用電增速最高、用電增長穩(wěn)定作用突出,西部地區(qū)增速回落幅度最大。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長0.8%、0.2%、0.8%和-1.7%，增速同比分別回落2.7、1.5、4.0和3.4個百分點(diǎn)。東部地區(qū)用電在各地區(qū)中增速最高，其用電增長拉動全國用電增長0.4個百分點(diǎn)，是全國用電增長的主要穩(wěn)定力量。西部地區(qū)用電回落幅度最大，四個季度用電增速依次為1.9%、3.3%、0.7%和-2.8%，下半年以來增速逐季回落，第四季度出現(xiàn)負(fù)增長、且降幅為各地區(qū)中最大；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長緩慢、大宗商品市場持續(xù)低迷的環(huán)境影響下，高耗能行業(yè)用電增速回落，是西部地區(qū)用電量增速大幅回落的最主要原因，對全國用電增速回落的影響也很大。
電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：
一是水電投資連續(xù)兩年下降，水電發(fā)電量較快增長，設(shè)備利用小時保持較高水平。“十二五”期間水電新開工規(guī)模明顯萎縮，隨著西南大中型水電項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，年底全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模僅有3200萬千瓦，全年水電投資同口徑同比下降17.0%，已連續(xù)兩年下降，預(yù)計未來幾年水電新增規(guī)模較小。年底全口徑水電裝機(jī)容量3.2億千瓦，發(fā)電量1.11萬億千瓦時、同比增長5.1%；設(shè)備利用小時3621小時，為近二十年來的年度第三高水平（2005年、2014年分別為3664和3669小時）。
二是并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能裝機(jī)及發(fā)電量快速增長。主要受2016年初風(fēng)電上網(wǎng)電價調(diào)整預(yù)期影響，2015年基建新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)再創(chuàng)新高，年底全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量1.3億千瓦，“十二五”時期風(fēng)電爆發(fā)式增長，累計凈增容量近1億千瓦；全年發(fā)電量1851億千瓦時、同比增長15.8%，利用小時1728小時、同比降低172小時。近幾年國家密集出臺了一系列扶持政策，極大促進(jìn)了太陽能發(fā)電規(guī)模化發(fā)展，東部地區(qū)分布式光伏在加快增長，西北地區(qū)光伏大基地呈規(guī)模化增加，這是“十二五”期間新能源建設(shè)發(fā)展的亮點(diǎn)。受當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笃＼洝⑾{壓力較大等因素影響，西北、東北部分風(fēng)電和太陽能比重較高省份“棄風(fēng)”、“棄光”問題比較突出。
三是核電投產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)年度新高，發(fā)電量高速增長。全年凈增核電機(jī)組600萬千瓦，年底核電裝機(jī)容量2608萬千瓦、同比增長29.9%。“十二五”時期，核電裝機(jī)容量凈增1526萬千瓦、年均增長19.2%。全年核電發(fā)電量同比增長27.2%，設(shè)備利用小時7350小時、同比降低437小時。
四是火電裝機(jī)大規(guī)模投產(chǎn)，發(fā)電量連續(xù)兩年負(fù)增長，利用小時創(chuàng)新低。全年凈增火電裝機(jī)7202萬千瓦（其中煤電5186萬千瓦），為2009年以來年度投產(chǎn)最多的一年，年底全國全口徑火電裝機(jī)9.9億千瓦（其中煤電8.8億千瓦、占火電比重為89.3%），同比增長7.8%。全口徑發(fā)電量同比下降2.3%，已連續(xù)兩年負(fù)增長。火電發(fā)電設(shè)備利用小時創(chuàng)1969年以來的年度最低值4329小時，同比降低410小時。火電設(shè)備利用小時持續(xù)下降，主要是電力消費(fèi)增速向下?lián)Q擋、煤電機(jī)組投產(chǎn)過多、煤電機(jī)組承擔(dān)高速增長的非化石能源發(fā)電深度調(diào)峰和備用等功能的原因，此外，火電中的氣電裝機(jī)比重逐年提高，也在一定程度上拉低了火電利用小時。但是從火電占比、機(jī)組出力、負(fù)荷調(diào)節(jié)等特性，以及電價經(jīng)濟(jì)性等方面綜合評價，火電在電力系統(tǒng)中的基礎(chǔ)性地位在短時期內(nèi)難以改變。
六、新能源行業(yè)
新能源是相對于傳統(tǒng)的化石能源來說的。以化石能源為主的能源消費(fèi)模式已經(jīng)難以滿足可持續(xù)發(fā)展的要求，改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、減少化石能源的依賴勢在必行。在此背景下，發(fā)展環(huán)境友好、地獄分布相對均衡且潛力無限的新能源成為各國共識。
新能源主要有以下特征：尚未大規(guī)模作為能源開發(fā)利用，有的甚至還處于初期研發(fā)階段；資源賦存條件和物化特征與常規(guī)能源有明顯區(qū)別；開發(fā)利用技術(shù)復(fù)雜，成本較高；清潔環(huán)保，可實(shí)現(xiàn)二氧化碳等污染物零排放或低排放；資源量大、分布廣泛且大多具有能量密度低的缺點(diǎn)。
現(xiàn)階段我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
（一）成本相對較高，市場競爭力弱
目前，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的首要問題仍然是成本較高，除太陽能熱水器等少數(shù)行業(yè)，大多數(shù)新能源產(chǎn)業(yè)的成本均高于常規(guī)能源，導(dǎo)致缺乏市場競爭力。目前，光伏發(fā)電成本一般在1元/千瓦時以上，風(fēng)電發(fā)電成本通常也超過0.6元/千瓦時，而火電成本一般僅為0.4-0.5元/千瓦時。光伏發(fā)電與風(fēng)能發(fā)電短期內(nèi)仍難以與火電直接競爭，除成本因素外，潛在用戶對其安全性和穩(wěn)定性也存在疑慮。尤其日本福島核事故，更是加劇了民眾對核電安全的擔(dān)憂。
（二）產(chǎn)業(yè)鏈畸形發(fā)展，體制機(jī)制不順
我國的新能源產(chǎn)業(yè)鏈明顯呈畸形狀態(tài)，根本原因在于體制機(jī)制尚未理順。第一，新能源的項(xiàng)目審批與電網(wǎng)規(guī)劃脫節(jié)，導(dǎo)致新能源發(fā)電難以上網(wǎng)，出現(xiàn)了“只裝機(jī)不發(fā)電”的現(xiàn)象。第二，華北、華東、東北、華中、西北及南方六大區(qū)域電網(wǎng)之間缺少有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，發(fā)電與用電在區(qū)域間分布不均衡，區(qū)域電網(wǎng)分割的非同步體制對新能源電能的跨區(qū)域傳輸造成了一定的阻礙。第三，能源價格機(jī)制尚未理順，例如電力，我國至今沒有形成明確的定價規(guī)則，“開發(fā)主體市場化、上網(wǎng)電價仍計劃”的定價機(jī)制成為了新能源電力發(fā)展的沉重桎梏。
（三）行業(yè)無序化競爭，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
在國內(nèi)瘋狂的加大投資、歐美等國實(shí)行貿(mào)易保護(hù)主義的背景下，我國的太陽能、風(fēng)能等產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
（四）政府過度參與，市場機(jī)制嚴(yán)重扭曲
政府采取適度的措施鼓勵、扶持具有戰(zhàn)略性意義的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展本無可厚非，但如今我國政府已走的過遠(yuǎn)。為了拉動本地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長、創(chuàng)造就業(yè)，很多地方政府不約而同的將新能源產(chǎn)業(yè)列為新的增長點(diǎn)，大力鼓勵本地新能源投資，企圖以此拉動地方經(jīng)濟(jì)。
（五）缺乏核心技術(shù)，自主創(chuàng)新力不足
核心技術(shù)來源于國外導(dǎo)致我國新能源企業(yè)缺乏核心競爭力。以尚德電力為例，其主要從事在光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中低端、低利潤率的光伏電池制造、光伏組件封裝和光伏系統(tǒng)整合環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造，高端、高利潤率的環(huán)節(jié)則依靠進(jìn)口。在風(fēng)電方面，我國企業(yè)同樣處于類似的處境。如美國GE公司風(fēng)電設(shè)備在12—25 m/s風(fēng)速區(qū)間可以滿負(fù)荷發(fā)電，而國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備滿負(fù)荷發(fā)電風(fēng)速區(qū)間僅為15—19 m/s。新能源產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的缺乏的根本原因是自身基礎(chǔ)研究薄弱，創(chuàng)新性、基礎(chǔ)性研究工作還開展的較少。短期內(nèi)，我國新能源產(chǎn)業(yè)還難以進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的高技術(shù)、高利潤環(huán)節(jié)。
鏈接：
《能源產(chǎn)業(yè)鏈投融資總裁高級研修班》
《中國電力改革發(fā)展30人論壇成立》
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