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關(guān)于中美“芯片戰(zhàn)”的一些思考 |
最近有個(gè)新聞應(yīng)該也是對信息產(chǎn)業(yè)有巨大影響,這就是美國通過了《芯片與科學(xué)法案》而臺積電放棄3nm的初代工藝。
先說臺積電
這意味著推出3nm工藝的芯片上市的商業(yè)機(jī)會(huì)要無限延期了。其實(shí)無論是蘋果還是高通都覺得3nm芯片價(jià)格太貴、意義不大。
芯片是一個(gè)系統(tǒng),最近幾年,我們被帶著節(jié)奏跑,芯片從14nm、10nm、7nm、5nm、3nm不斷往前跑,感覺似乎必須要盡快跟上這個(gè)節(jié)拍。
事實(shí)上這樣一個(gè)節(jié)奏,越來越缺乏商業(yè)的空間和產(chǎn)品支持!每一代芯片比如7nm到5nm號稱速度提升了15%,功耗降低了25%,但是價(jià)格卻增加了50%甚至更多,價(jià)格提升了很多,性能提升的并不多。
最為重要的是,這提升的不多的性能,意義卻不大,一般的廣大用戶完全是沒有感覺的,不會(huì)因?yàn)閾Q了一顆更先進(jìn)的芯片讓我們的感覺眼前一亮,也不存在必須要用這顆新的芯片,才能讓手機(jī)有較好的體驗(yàn),更不存在用一顆稍老的芯片,跑不動(dòng),體驗(yàn)不好的問題。
比如很多老款手機(jī)(2017年~2021年推出的型號)你買回來用,一點(diǎn)問題沒有。完全不會(huì)因?yàn)橛眠@個(gè)老款手機(jī)性能跟不上的感覺。
性能提升沒有實(shí)質(zhì)作用或感覺,提升的性能其實(shí)就是冗余的,但是價(jià)格卻大幅度提升,這種提升當(dāng)然就很雞肋了。(就像是一部20萬左右的國產(chǎn)車,它最高設(shè)計(jì)時(shí)速220公里,而我們絕大部分時(shí)間都是在150公里時(shí)速以下來使用,極少去開超過150公里時(shí)速,所以很多人即使要換車,也是因?yàn)閯e的其他因素,不會(huì)因?yàn)樽罡呖梢蚤_到260公里而去換車多花50%的錢。而時(shí)速超過300公里的車,產(chǎn)量和銷量是很少的。)
這不僅是芯片,光刻機(jī)也是同樣的,去年全球銷售的光刻機(jī)EUV只有幾臺,而DUV卻有幾百臺,因?yàn)镋UV的價(jià)格超過DUV近十倍,生產(chǎn)的芯片量卻并不多,而DUV卻可以滿足絕大部分芯片生產(chǎn),包括7nm的芯片,全球大部分7nm的芯片都是DUV生產(chǎn)出來的。
中國現(xiàn)在并不缺DUV的光刻機(jī),除了自己正在制造的,去年和今年,兩年時(shí)間,中國進(jìn)口的DUV光刻機(jī)數(shù)量超過150臺,我認(rèn)為2021、2022年兩年,中國將建設(shè)近200條芯片生產(chǎn)線。
我一直對中國的芯片非常有信心,相信2023年會(huì)開始噴發(fā),2025年左右會(huì)有較大突破,這個(gè)判斷的基礎(chǔ)是中國可以生產(chǎn)絕大部分成熟制程的芯片,先進(jìn)制程的芯片7nm也能生產(chǎn)一定的數(shù)量。而所謂必須EUV生產(chǎn)5nm、3nm是一個(gè)假概念,7nm就足夠了,5nm的提升能力都是冗余的,用戶感受不到它的價(jià)值。
手機(jī)變輕10克,但要你多掏30%的錢,有多少人認(rèn)為值得?
當(dāng)然,芯片我相信還是要不斷提升的,但是一段時(shí)間,比如2030年前,芯片的主要需求可能也就是7nm,這個(gè)水平我們會(huì)很快大量噴發(fā)。
可以預(yù)見在2025年內(nèi),芯片很難成為一個(gè)卡中國脖子的工具,反過來,我們可能去卡對手脖子:我不要你的芯片了,你留了芯片自己吃吧!
卡不死的,市場第一,資本第二,技術(shù)第三,美國這么做就是把市場讓給我們。
軍事領(lǐng)域?qū)λ^先進(jìn)制程的芯片其實(shí)更少,導(dǎo)彈、雷達(dá)、潛艇、飛機(jī),對于芯片尺寸小幾個(gè)納米,幾乎無感。一塊性能不夠,再裝一塊。主要是要穩(wěn)定性、安全性。
再說說美國的《芯片與科學(xué)法案》
美國終于活成了它自己“最討厭”的樣子!說實(shí)話,我覺得美國人挺天真的,尤其是現(xiàn)在的政治家,沒有什么大智慧。芯片這個(gè)事,美國搞出的這個(gè)法案,要一個(gè)巨大的假設(shè)前提,就是中國離開了美國,就肯定搞不出高端芯片,用高端芯片就可以卡住中國脖子。
我不知道他們哪里來的這個(gè)自信。
最近5年,美國同時(shí)和中國干的高科技項(xiàng)目,基本沒有一項(xiàng)是領(lǐng)先中國的:5G、電磁炮、電磁彈射、高超音速導(dǎo)彈、空間站……只要中國發(fā)力,美國就無力競爭,一件事,同樣一個(gè)項(xiàng)目,投同樣的錢,美國只能有5個(gè)人工作,一周工作5天,一天工作6小時(shí),中國是30人工作,一周工作6天,一天工作8-10小時(shí),美國怎么能干過中國?(這才是中國威脅論)
美國制造芯片,這芯片它沒法自己完成循環(huán),自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、消費(fèi)。它是一定要賣給中國的,這是最大的消費(fèi)市場。這些芯片價(jià)格都較中國自己做的價(jià)格貴很多,利潤很大,它寄希望于中國自己不做,或是永遠(yuǎn)做不出來。這個(gè)想法是天真的。
中國一定會(huì)自己干出來,而且時(shí)間不會(huì)太遠(yuǎn),為什么這樣,那是美國逼的。
所以這個(gè)法案簽署了,美國芯片股大跌,產(chǎn)業(yè)和投資人都知道這樣搞,會(huì)把自己給害死的。
芯片領(lǐng)域中國掌握了基礎(chǔ)的中低端領(lǐng)域就穩(wěn)了,因?yàn)樾酒膽?yīng)用就是一個(gè)金字塔結(jié)構(gòu),越往上單價(jià)越高,但應(yīng)用面反倒越窄。而一旦對方大規(guī)模投資高端芯片,那中國就應(yīng)該對其征收高額關(guān)稅,畢竟中國是全球最大的消費(fèi)市場,商業(yè)社會(huì),市場往往可以比技術(shù)更重要。
剩下的就是將本來用于沖擊高端芯片的研發(fā)資金,投給碳基芯片、量子計(jì)算機(jī)芯片等領(lǐng)域,在另一個(gè)不同的賽道上進(jìn)行博弈。而這兩條賽道美國由于硅基芯片的成功,是沒有在這兩個(gè)領(lǐng)域投資的動(dòng)力的,否則就是在革自己的命。馬奇諾防線從來都是被繞過的,而不是被正面突破的。
我們大家都知道世界的芯片發(fā)展,以前是全球化的(特朗普貿(mào)易戰(zhàn)前),荷蘭ASML做光刻機(jī),日本很多的設(shè)備也不錯(cuò),還有不少原材料,芯片設(shè)計(jì)企業(yè)最多最強(qiáng)大的主要在美國,最早美國自己也生產(chǎn)芯片,后來覺得太費(fèi)水、費(fèi)電,還污染,自己就不想做了,讓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去。中國其實(shí)也可以接的,但是80年代中國才改革開放,什么都缺乏,水電這些資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這樣芯片的生產(chǎn)制造臺灣就接了。
那個(gè)時(shí)候,全世界都不認(rèn)為芯片是一個(gè)戰(zhàn)略資源,可能成為一個(gè)制裁的武器,大家都是分工合作,中國說要在半導(dǎo)體上有所作為,實(shí)際沒有認(rèn)真做投入,也沒有全面的產(chǎn)業(yè)政策。所以全世界就形成了設(shè)備、原材料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)這樣幾大體系。大家分工合作。
生產(chǎn)出來的芯片,最早誰用?那還是歐洲、日本、美國、韓國使用,中國還是一個(gè)很小的市場,所以中國在芯片產(chǎn)業(yè)上積極性更不高,有精力都放在終端產(chǎn)品上了,畢竟這個(gè)市場大,機(jī)會(huì)也多,上游的芯片產(chǎn)業(yè)其實(shí)很苦逼,現(xiàn)在大家都覺得臺積電不得了,但是2021年,臺積電營收568億美元,而大家罵個(gè)半死的聯(lián)想,營收是607億美元。
到了2018年,美國看到中國用購買力平價(jià)算,已經(jīng)超過美國了,工業(yè)增加值已經(jīng)是美國+德國+法國+日本的總和了,現(xiàn)在美國勉強(qiáng)用GDP維持一個(gè)面子,也知道GDP超過美國也只是最近幾年的事。美國真的急了,他知道自己就算好好干,再次反超中國那是不可能的。就和長跑一樣,中國已經(jīng)追到他的身后了,但他已經(jīng)累得氣喘吁吁,保持一點(diǎn)領(lǐng)先讓體力透支了,它就想伸腿把中國絆倒。
貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn),各種招都使出來了,效果不大,最后想想,只剩下一個(gè)可能卡脖子地方,就是芯片,中國以前沒有太重視,現(xiàn)在中國已經(jīng)成長為世界第一大制造業(yè)強(qiáng)國,也是全世界芯片消耗最大的國家。感覺只有這個(gè)領(lǐng)域可以最后卡一把了。
美國這時(shí)才發(fā)現(xiàn),要說卡脖子,說卡住中國,其實(shí)自己也很容易卡住,它自己的芯片制造能力不知不覺中也不行了,現(xiàn)在它只能生產(chǎn)12%的芯片,而且最先進(jìn)的制程還不在美國。再有一個(gè)大麻煩,如果中國要把臺灣解放了,那本來想卡中國脖子,就可能變成卡美國脖子了。
美國要解決的最大的問題,不是要卡住中國的脖子,它要把臺灣省和韓國的芯片生產(chǎn)能力搞到美國去,美國用的手法很簡單,就是胡蘿卜加大棒,胡蘿卜就是這個(gè)芯片法案,給你補(bǔ)貼,然后要求這些企業(yè)十年內(nèi)先進(jìn)制程的芯片不能到中國建廠;大棒就是成立Chip4,弄一個(gè)美國、日本、韓國、臺灣省的芯片聯(lián)盟,要求芯片企業(yè)到美國去建廠,聯(lián)合起來打擊中國芯片。
其實(shí)中國自從美國科技戰(zhàn)開始,就知道芯片要成為卡脖子的堵點(diǎn),中國從政府到民間大量資金涌入,開始在芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)力,2024年中國就要建設(shè)31座芯片廠,占了全世界新建芯片廠的一半,制程水平已經(jīng)達(dá)到14nm,實(shí)現(xiàn)7nm的突破也為時(shí)不遠(yuǎn)了。這點(diǎn)全世界真正搞芯片的企業(yè)都知道。
到美國去建廠,就意味了韓國和臺灣省就要逐漸放棄先進(jìn)制程的芯片,而去美國建設(shè)成本要增加50%,運(yùn)營成本要增加30%,建設(shè)時(shí)間要延長1年半,這意味了未來幾年,韓國和臺灣省的芯片企業(yè)會(huì)傷筋動(dòng)骨,甚至受到內(nèi)傷。
從2019年的芯片短缺,就是美國打亂了全世界供應(yīng)的節(jié)奏,才搞出兩年芯片短缺。現(xiàn)在美國搞出Chip4和芯片法案,會(huì)把韓國、臺灣省的芯片企業(yè)搞個(gè)半死,產(chǎn)品的成本會(huì)大增,很長時(shí)間建設(shè)速度不能適應(yīng)市場需求。把市場都讓給了中國大陸新發(fā)展的企業(yè),逼著大陸企業(yè)自己干。
最為奇怪的是,美國要在自己的本土形成生產(chǎn)能力,然后呢,它還只能把這些芯片高價(jià)賣給中國,因?yàn)樗约翰⒉恍枰敲炊唷O胂脒@種騒操作,是多么怪異。韓國、臺灣省的企業(yè)現(xiàn)在都是心驚膽戰(zhàn),怕自己在這一輪被美國搞死了,但是又無法反抗。
這就是美國芯片法案一簽,美國芯片股大跌的原因,大家都知道,未來的幾年,已經(jīng)成熟的芯片企業(yè),又要大出血了,受傷嚴(yán)重了。全世界未來唯一的芯片產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì),就是中國了。這事也是天助中國了。
中國高鐵出口的“戰(zhàn)略意義”再思考!
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