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| 韋樂平：運營商必須“去電信化”，中國電信集團公司內(nèi)部 |
在今天(3月28日)上午，中國電信集團公司內(nèi)部舉辦“天翼大講堂2013年戰(zhàn)略解讀季(第1季)—去電信化篇”電視電話講座，要求全員學習，主要內(nèi)容即來源于這篇文章。
韋樂平認為，運營商當前正面臨著“去電信化”的潮流與挑戰(zhàn)，老路是決計走不通了。但能否成功“去電信化”，還未可知。此文某些部分雖比較“技術(shù)”，有點枯燥，但總體值得運營商界乃至互聯(lián)網(wǎng)人士分享。
上世紀90年代中期以來，電信業(yè)賴以生存的各個方面都在經(jīng)受空前嚴峻的挑戰(zhàn)：大量互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務的出現(xiàn)，使得電信運營商的話音業(yè)務和有限的增值業(yè)務不斷貶值與被邊緣化；智能手機、平板電腦和智能電視等大量新型終端的出現(xiàn)，在帶來巨大的網(wǎng)絡流_量和信令壓力的同時，引領(lǐng)了信息通信業(yè)務的發(fā)展，也使得運營商的傳統(tǒng)主導性和重要性逐漸降低；產(chǎn)業(yè)鏈的重點和利潤向上層業(yè)務與終端轉(zhuǎn)移，以蘋果、谷歌為代表的新型、輕型運營商憑借技術(shù)、業(yè)務和商業(yè)模式的創(chuàng)新，大舉進入電信服務業(yè)，并獲取了大部分利潤。
“去電信化”的14大趨勢
更新觀念。由貴族化、資金密集型、高門檻的壟斷行業(yè)，走向開放、競爭性的行業(yè)；從一貫的產(chǎn)業(yè)鏈主導控制方轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫窕漠a(chǎn)業(yè)鏈參與者。
拓寬視野。從封閉的以本地網(wǎng)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)電話公司向開放的、全網(wǎng)集約運營與本地化服務相結(jié)合的全業(yè)務公司轉(zhuǎn)變。從傳統(tǒng)電信服務向大通信、大行業(yè)、大融合的大視野轉(zhuǎn)變。
開拓經(jīng)營新領(lǐng)域。由電信(Telecom)向信息服務(Information)、信息娛樂服務(Infotainment)延伸，即需要實現(xiàn)向兩種規(guī)律(電信和傳媒)、兩個平臺(流_量經(jīng)營平臺和傳媒平臺)、兩次銷售(流_量價值上的二次開發(fā)和銷售)的新經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變。當然這將涉及本身傳統(tǒng)基因的改良和優(yōu)化，外部基因的引人以及合作模式的創(chuàng)新。需要注意的是轉(zhuǎn)型是A→A＋，而不是A→B。即只有充分利用電信資源和渠道基礎(chǔ)上的創(chuàng)新才有可能有較高的成功概率，純粹的同質(zhì)化的互聯(lián)網(wǎng)應用很難有成功機會。
業(yè)務應用互聯(lián)網(wǎng)化和流_量IP化。不到十年的時間，以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用為主體的非話音業(yè)務已遠遠超越話音業(yè)務，網(wǎng)絡流_量已基本實現(xiàn)IP化，傳統(tǒng)電話流_量在骨干網(wǎng)中已降到1%。
網(wǎng)絡架構(gòu)的扁平化與分布化。現(xiàn)有復雜分層的電信網(wǎng)有多少層面、設備、接口與協(xié)議，沒有幾個人能說得清。
業(yè)務平臺的融合化和集成化。現(xiàn)有數(shù)千個垂直集成的封閉的大小業(yè)務平臺，難以快速提供全網(wǎng)統(tǒng)一的業(yè)務融入互聯(lián)網(wǎng)世界。這就需要一個或數(shù)個集成的、低門檻的融合業(yè)務平臺。
網(wǎng)絡設備的低成本化。摩爾定律揭示了兩個方向：高性能與低成本。電信業(yè)重前者，而IT行業(yè)更重后者。20年來以存儲器為代表的IT成本降了4個量級(平均每年降58%)；路由器降了接近4個量級(50%)；傳送和移動等傳統(tǒng)電信設備僅降了約3個量級(30%)。原因除了光器件和軟件不遵守摩爾定律外，主要是過度復雜性(Overengineering)和封閉架構(gòu)。這種高成本路線在壟斷時代可以生存，但在互聯(lián)網(wǎng)時代難以為繼。未來設備的大方向是低成本為主，高性能為輔。這不是權(quán)宜之計，而是戰(zhàn)略大方向。當然，低成本不是靠價格戰(zhàn)，而是靠技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)。
網(wǎng)絡硬件的IT化、標準化、虛擬化、低值化。遵循摩爾定律低成本路線，實行標準化、虛擬化和IT化，可以有效突破電信設備的成本底線。
網(wǎng)絡質(zhì)量的合理化。“電信級”的典型標志是50ms的保護時間和99.999%的可用性，來源不清，代價很高。1999年我國傳送網(wǎng)保護時間從50ms放寬到100ms，至今未有任何問題。全球70%的IP路由的可用性不到99.99%，也沒有什么問題。根深蒂固的“電信級”指標已經(jīng)嚴重束縛了電信業(yè)的發(fā)展。
網(wǎng)絡成本的最優(yōu)化。由注重網(wǎng)元的高性能和全功能轉(zhuǎn)向注重網(wǎng)元的低成本、必要的功能和合理的性能；從關(guān)注單個網(wǎng)元成本轉(zhuǎn)向關(guān)注整個網(wǎng)絡的成本最優(yōu)化。
網(wǎng)元架構(gòu)形態(tài)變化。從大量單一用途的、軟硬件緊耦合的昂貴設備轉(zhuǎn)向軟硬件解耦隔離，硬件通用化、IT化、虛擬化，軟件開放化、個性化，可編程組網(wǎng)，平滑演進，低成本的軟件定義網(wǎng)絡(SDN)，加速網(wǎng)絡的開放和互聯(lián)網(wǎng)應用的創(chuàng)新。
業(yè)務開發(fā)合作共贏。從以自己為主逐漸轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⑻峁╅_放的、低門檻的開發(fā)平臺和環(huán)境，匯聚廣大開發(fā)者共同開發(fā)。
商業(yè)模式創(chuàng)新。從單純的前向收費向更加靈活多樣的混合模式轉(zhuǎn)變，創(chuàng)建基于應用環(huán)境、消耗資源、相應價格三要素的新型商業(yè)模式。我們發(fā)展智能管道的主要目標就是為了實現(xiàn)這一新的商業(yè)模式，而不是僅僅為了流_量管控這一低層次目標。
組織架構(gòu)調(diào)整。對于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的開發(fā)和運營而言，應該下決心從傳統(tǒng)的以地方為主的三層架構(gòu)向獨立的、垂直一體化的扁平化架構(gòu)演進。需要注意的是應該避免與普通互聯(lián)網(wǎng)公司進行同質(zhì)化競爭，要依托大網(wǎng)的特點、資源，同時充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的靈活性。沃達豐開發(fā)的三個業(yè)務之所以失敗，就是因為其脫離了大網(wǎng)的優(yōu)勢，與互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務同質(zhì)化所致。
破解“量收剪刀差”難題
在可以預見的未來，究竟困擾運營商的最大難題是什么？我們可以羅列出一長串問題，我認為最大的問題是收入增長幅度小，技術(shù)進展緩慢，而流_量增長飛快，成本隨著流_量增長也很快。這種量收剪刀差越來越大，任何一個企業(yè)都難以長期在這種扭曲的狀態(tài)下生存，全球電信業(yè)的中心工作就是如何解決剪刀差不斷擴大的問題。
業(yè)務收入增幅不大怎么辦？我國電話普及率已達90%，居民電信消費占可用總消費收入的比例高達8%，提升空間有限。到目前為止，新業(yè)務中還沒有特別新穎的，對收入的貢獻有限。新的商業(yè)模式尚未真正建立。在可預見的未來，收入可能增長的幅度不大。
技術(shù)進步的空間有限怎么辦？一是摩爾定律還能沿用6年。2007年45nm工藝開始引人高K柵介質(zhì)工藝后，解決了漏電流引起的功耗問題，使摩爾定律至少可沿用至2018年。二是有線帶寬已趨近香農(nóng)定律的極限。本世紀以來，光通信容量的年增速已從過去的超摩爾定律的80%降到20%左右，趕不上互聯(lián)網(wǎng)流_量40%的年增速。單纖頻譜效率已趨近香農(nóng)定律和非線性極限，必須靠空分復用等新技術(shù)，但是十年內(nèi)難以商用。三是無線頻譜效率也已趨近極限。近十年，無線技術(shù)的頻譜效率的改進速度已從過去的35%降到20%左右，趕不上移動互聯(lián)網(wǎng)流_量80%的增速，單天線頻譜效率也已趨近香農(nóng)定律極限，繼續(xù)大幅度改進的空間不大。四是路由器的容量增速也已經(jīng)從15年前的年增長260%回落到50%～70%，依然高于互聯(lián)網(wǎng)的40%，尚可應對。但是容量的擴展性開始遭遇硬件路由表和軟件進程數(shù)的制約，也同樣期待著突破性技術(shù)。
如何降低成本，控制流_量？相對而言，降低成本、控制流-量是更加靠譜的應對剪刀差的策略。降低成本主要靠引入新技術(shù)，例如硅光子技術(shù)就可大幅度降低光器件的成本和減小尺寸。引入新架構(gòu)也是重要舉措，例如采用異構(gòu)網(wǎng)就可能再擴容5到10倍。其他可行的措施包括低頻段擴展、頻譜聚合、分組化、資源優(yōu)化等。
如何實施網(wǎng)絡層智能管道？靠智能管道實現(xiàn)流-量管控，提供差異化業(yè)務與服務是運營商可能掌控的重要技術(shù)措施，也是實現(xiàn)新商業(yè)模式的基礎(chǔ)。
應用層如何優(yōu)化？靠應用層的眾多應用從源頭就控制流_量和信令的過度消耗是最有效的，可惜運營商對于應用開發(fā)者影響力不大。當然，運營商也不應該完全不作為，也可以采用一些技術(shù)優(yōu)化對策，降低對于網(wǎng)絡流_量和信令的過度消耗。
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