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| 中美博弈的根本，是實(shí)業(yè)資本與金融資本之間的較量！ |
一、中美兩大經(jīng)濟(jì)體博弈的根本，是實(shí)業(yè)資本與金融資本之間的矛盾。
博弈的焦點(diǎn)在于：
金融資本以收割利潤(rùn)更為豐厚的海外利益為主要目的；
而代表全球?qū)崢I(yè)資本最強(qiáng)大的國(guó)家中國(guó),自我保護(hù)意識(shí)以及反擊手段卻越來(lái)越強(qiáng)。尤其在汲取2008年金融危機(jī)的教訓(xùn)之后,當(dāng)然不會(huì)再讓外部貨幣大水漫灌的“白條”所收割。
美國(guó)已經(jīng)進(jìn)化到了金融資本主義階段，華爾街號(hào)令全球資本，翻手為云覆手為雨，怎么可能實(shí)現(xiàn)制造業(yè)回歸呢？（美國(guó)只會(huì)保留有足夠利潤(rùn)的制造業(yè)）
除非把美元國(guó)際基礎(chǔ)貨幣廢掉，但可能嗎？
能玩金融資本賺錢，誰(shuí)還會(huì)玩制造業(yè)啊！
中國(guó)這邊，工業(yè)化信息化進(jìn)程還沒(méi)有走完，金融資本主義苗條也已經(jīng)有了，
好在，現(xiàn)在上面已經(jīng)意識(shí)到中國(guó)的國(guó)情不能走美國(guó)的金融資本主義路線，
還是要堅(jiān)持走“實(shí)業(yè)強(qiáng)國(guó)”路線，
金融資本定位為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不能自己空轉(zhuǎn)，也不能獨(dú)大。
二、中國(guó)央行在全球央行貨幣泛濫的周期中的“逆周期”操作
“扎緊籬笆”防無(wú)序漫灌大水浸蝕，其主要表現(xiàn)形式是啟動(dòng)“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”與需求側(cè)改革。
“防守反擊”表現(xiàn)形式是RCEP和DCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系、與央行數(shù)字貨幣),開(kāi)啟金融開(kāi)放，將有序可管控的資本引入。
中國(guó)可供投資的市場(chǎng)其實(shí)是三塊：房市、債市、股市。而在衡量市場(chǎng)是不是進(jìn)來(lái),則是看央行的利率水平向哪個(gè)方向傾斜。
2020年上半年,中國(guó)乃至全球都遭遇嚴(yán)重的新冠疫情傷害,各國(guó)央行均出現(xiàn)大量放水的現(xiàn)象。
但中國(guó)央行,自2020年6月后,就控制了流動(dòng)性釋放,貨幣政策由信用擴(kuò)張轉(zhuǎn)向信用收縮,首先是起于對(duì)房地產(chǎn)方向的嚴(yán)控,而后才是信托通道的繼續(xù)收縮。貨幣政策率先于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài),這種情況下相應(yīng)帶來(lái)的是狹義貨幣供應(yīng)量的減少,以及債市打破剛兌，擠壓債市資金回流股市。所以，這半年股市所表現(xiàn)出的，就是民眾資金遷移后的具象。
而很重要的一步，就是在資金大量遷徙前，監(jiān)管當(dāng)局就已經(jīng)在證券市場(chǎng)做出了重大改革：科創(chuàng)板、IPO注冊(cè)制、以及即將落實(shí)的全面注冊(cè)制。這背后都勾勒出一副時(shí)代的大畫卷：
在西方仍然繼續(xù)放水漫灌,中國(guó)央行已經(jīng)進(jìn)入滴灌狀態(tài)。并且大量IPO發(fā)行股票，通過(guò)金融開(kāi)放引流。
說(shuō)白了就是：你繼續(xù)印錢好了，我印股票，吸你的錢來(lái)發(fā)展我的實(shí)業(yè)資本。
美國(guó)其實(shí)沒(méi)有多少選擇的余地，
在疫情后債務(wù)急速增加，美國(guó)沒(méi)有辦法像中國(guó)那樣打造一個(gè)：財(cái)政投資—拉動(dòng)就業(yè)—提高收入—增加消費(fèi)，這樣的內(nèi)循環(huán)閉環(huán)，因?yàn)槊绹?guó)的華爾街金融資本太強(qiáng)大、而實(shí)體制造業(yè)已經(jīng)空心化了。
留給美國(guó)人的，只有服務(wù)于金融、科技資本、軍工集團(tuán)，這樣的體系，能用的方法只有：加稅—打仗—放水。
前兩條路并不好搞，復(fù)雜，效果也不好掌握。唯一好用的辦法，就是繼續(xù)印錢放水，溫和治療。
美國(guó)流入中國(guó)的資本，不僅可以提高我國(guó)內(nèi)流動(dòng)性、降低我企業(yè)杠桿率，還可以讓外部資金為我所用，而我的股票背后是實(shí)業(yè)資本的增強(qiáng)，并為我的貨幣作背書。
你的金融資本只有你的國(guó)家信用背書，你的國(guó)家信用在不斷印錢放水過(guò)程中下降；
我將外部進(jìn)來(lái)的金融資本，做實(shí)成我的實(shí)業(yè)資本，這到底誰(shuí)更有利,是顯而易現(xiàn)的事。
目前中國(guó)央行所采取的操作是與美聯(lián)儲(chǔ)截然不同的方向。
所以,我們看到的情況是,2020年6月之后至今(時(shí)間還會(huì)繼續(xù)延續(xù))外部經(jīng)濟(jì)因大水漫灌出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)的通脹，中國(guó)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)并無(wú)明顯通脹，反而是有些領(lǐng)域出現(xiàn)通縮。
這其實(shí)就是因?yàn)槊绹?guó)流動(dòng)性泛濫后，原材料大幅漲價(jià)，我們作為制造業(yè)大國(guó)，整體利潤(rùn)空間不僅沒(méi)因?yàn)槌隹诤烷_(kāi)工數(shù)據(jù)增加，反而在被壓縮。
三、國(guó)內(nèi)的四大“內(nèi)循環(huán)”國(guó)策
對(duì)于國(guó)家層面而言,國(guó)家所考慮的是四個(gè)方面:
1、繼續(xù)脫困扶貧、刺激內(nèi)需、扶持小微企業(yè)，安撫社會(huì)低層民眾。
2、擴(kuò)張清潔能源投資、環(huán)境治理、文化消費(fèi)品，以安撫城市中產(chǎn)階層民眾。
3、對(duì)內(nèi)反壟斷，不應(yīng)有任何經(jīng)濟(jì)主體坐擁要素資源（無(wú)論是土地、勞動(dòng)力，還是資本，甚至是數(shù)據(jù)）阻礙轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。
4、金融開(kāi)放，以合理利用外部富人資本,為國(guó)內(nèi)債務(wù)杠桿去化提供途徑。
而從上述的四個(gè)方面,我們很容易就可以篩選出主要的投資方向:
基礎(chǔ)消費(fèi)品、改善型消費(fèi)品；
清潔能源(風(fēng)、光、核)、新能源車（鋰、鈷、鎳、錳、硅、氫）
半導(dǎo)體硬件制造業(yè)、5G通信基建、高端軍工裝備(保護(hù)經(jīng)濟(jì)成果)。
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