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| 關(guān)于中美“芯片戰(zhàn)”的一些思考 |
最近有個新聞應(yīng)該也是對信息產(chǎn)業(yè)有巨大影響，這就是美國通過了《芯片與科學(xué)法案》而臺積電放棄3nm的初代工藝。
先說臺積電
這意味著推出3nm工藝的芯片上市的商業(yè)機會要無限延期了。其實無論是蘋果還是高通都覺得3nm芯片價格太貴、意義不大。
芯片是一個系統(tǒng)，最近幾年，我們被帶著節(jié)奏跑，芯片從14nm、10nm、7nm、5nm、3nm不斷往前跑，感覺似乎必須要盡快跟上這個節(jié)拍。
事實上這樣一個節(jié)奏，越來越缺乏商業(yè)的空間和產(chǎn)品支持！每一代芯片比如7nm到5nm號稱速度提升了15%，功耗降低了25%，但是價格卻增加了50%甚至更多，價格提升了很多，性能提升的并不多。
最為重要的是，這提升的不多的性能，意義卻不大，一般的廣大用戶完全是沒有感覺的，不會因為換了一顆更先進的芯片讓我們的感覺眼前一亮，也不存在必須要用這顆新的芯片，才能讓手機有較好的體驗，更不存在用一顆稍老的芯片，跑不動，體驗不好的問題。
比如很多老款手機（2017年~2021年推出的型號）你買回來用，一點問題沒有。完全不會因為用這個老款手機性能跟不上的感覺。
性能提升沒有實質(zhì)作用或感覺，提升的性能其實就是冗余的，但是價格卻大幅度提升，這種提升當然就很雞肋了。（就像是一部20萬左右的國產(chǎn)車，它最高設(shè)計時速220公里，而我們絕大部分時間都是在150公里時速以下來使用，極少去開超過150公里時速，所以很多人即使要換車，也是因為別的其他因素，不會因為最高可以開到260公里而去換車多花50%的錢。而時速超過300公里的車，產(chǎn)量和銷量是很少的。）
這不僅是芯片，光刻機也是同樣的，去年全球銷售的光刻機EUV只有幾臺，而DUV卻有幾百臺，因為EUV的價格超過DUV近十倍，生產(chǎn)的芯片量卻并不多，而DUV卻可以滿足絕大部分芯片生產(chǎn)，包括7nm的芯片，全球大部分7nm的芯片都是DUV生產(chǎn)出來的。
中國現(xiàn)在并不缺DUV的光刻機，除了自己正在制造的，去年和今年，兩年時間，中國進口的DUV光刻機數(shù)量超過150臺，我認為2021、2022年兩年，中國將建設(shè)近200條芯片生產(chǎn)線。
我一直對中國的芯片非常有信心，相信2023年會開始噴發(fā)，2025年左右會有較大突破，這個判斷的基礎(chǔ)是中國可以生產(chǎn)絕大部分成熟制程的芯片，先進制程的芯片7nm也能生產(chǎn)一定的數(shù)量。而所謂必須EUV生產(chǎn)5nm、3nm是一個假概念，7nm就足夠了，5nm的提升能力都是冗余的，用戶感受不到它的價值。
手機變輕10克，但要你多掏30%的錢，有多少人認為值得？
當然，芯片我相信還是要不斷提升的，但是一段時間，比如2030年前，芯片的主要需求可能也就是7nm，這個水平我們會很快大量噴發(fā)。
可以預(yù)見在2025年內(nèi)，芯片很難成為一個卡中國脖子的工具，反過來，我們可能去卡對手脖子：我不要你的芯片了，你留了芯片自己吃吧！
卡不死的，市場第一，資本第二，技術(shù)第三，美國這么做就是把市場讓給我們。
軍事領(lǐng)域?qū)λ^先進制程的芯片其實更少，導(dǎo)彈、雷達、潛艇、飛機，對于芯片尺寸小幾個納米，幾乎無感。一塊性能不夠，再裝一塊。主要是要穩(wěn)定性、安全性。
再說說美國的《芯片與科學(xué)法案》
美國終于活成了它自己“最討厭”的樣子！說實話，我覺得美國人挺天真的，尤其是現(xiàn)在的政治家，沒有什么大智慧。芯片這個事，美國搞出的這個法案，要一個巨大的假設(shè)前提，就是中國離開了美國，就肯定搞不出高端芯片，用高端芯片就可以卡住中國脖子。
我不知道他們哪里來的這個自信。
最近5年，美國同時和中國干的高科技項目，基本沒有一項是領(lǐng)先中國的：5G、電磁炮、電磁彈射、高超音速導(dǎo)彈、空間站……只要中國發(fā)力，美國就無力競爭，一件事，同樣一個項目，投同樣的錢，美國只能有5個人工作，一周工作5天，一天工作6小時，中國是30人工作，一周工作6天，一天工作8-10小時，美國怎么能干過中國？（這才是中國威脅論）
美國制造芯片，這芯片它沒法自己完成循環(huán)，自己設(shè)計、生產(chǎn)、消費。它是一定要賣給中國的，這是最大的消費市場。這些芯片價格都較中國自己做的價格貴很多，利潤很大，它寄希望于中國自己不做，或是永遠做不出來。這個想法是天真的。
中國一定會自己干出來，而且時間不會太遠，為什么這樣，那是美國逼的。
所以這個法案簽署了，美國芯片股大跌，產(chǎn)業(yè)和投資人都知道這樣搞，會把自己給害死的。
芯片領(lǐng)域中國掌握了基礎(chǔ)的中低端領(lǐng)域就穩(wěn)了，因為芯片的應(yīng)用就是一個金字塔結(jié)構(gòu)，越往上單價越高，但應(yīng)用面反倒越窄。而一旦對方大規(guī)模投資高端芯片，那中國就應(yīng)該對其征收高額關(guān)稅，畢竟中國是全球最大的消費市場，商業(yè)社會，市場往往可以比技術(shù)更重要。
剩下的就是將本來用于沖擊高端芯片的研發(fā)資金，投給碳基芯片、量子計算機芯片等領(lǐng)域，在另一個不同的賽道上進行博弈。而這兩條賽道美國由于硅基芯片的成功，是沒有在這兩個領(lǐng)域投資的動力的，否則就是在革自己的命。馬奇諾防線從來都是被繞過的，而不是被正面突破的。
我們大家都知道世界的芯片發(fā)展，以前是全球化的（特朗普貿(mào)易戰(zhàn)前），荷蘭ASML做光刻機，日本很多的設(shè)備也不錯，還有不少原材料，芯片設(shè)計企業(yè)最多最強大的主要在美國，最早美國自己也生產(chǎn)芯片，后來覺得太費水、費電，還污染，自己就不想做了，讓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去。中國其實也可以接的，但是80年代中國才改革開放，什么都缺乏，水電這些資源遠遠不夠，這樣芯片的生產(chǎn)制造臺灣就接了。
那個時候，全世界都不認為芯片是一個戰(zhàn)略資源，可能成為一個制裁的武器，大家都是分工合作，中國說要在半導(dǎo)體上有所作為，實際沒有認真做投入，也沒有全面的產(chǎn)業(yè)政策。所以全世界就形成了設(shè)備、原材料、設(shè)計、生產(chǎn)這樣幾大體系。大家分工合作。
生產(chǎn)出來的芯片，最早誰用？那還是歐洲、日本、美國、韓國使用，中國還是一個很小的市場，所以中國在芯片產(chǎn)業(yè)上積極性更不高，有精力都放在終端產(chǎn)品上了，畢竟這個市場大，機會也多，上游的芯片產(chǎn)業(yè)其實很苦逼，現(xiàn)在大家都覺得臺積電不得了，但是2021年，臺積電營收568億美元，而大家罵個半死的聯(lián)想，營收是607億美元。
到了2018年，美國看到中國用購買力平價算，已經(jīng)超過美國了，工業(yè)增加值已經(jīng)是美國+德國+法國+日本的總和了，現(xiàn)在美國勉強用GDP維持一個面子，也知道GDP超過美國也只是最近幾年的事。美國真的急了，他知道自己就算好好干，再次反超中國那是不可能的。就和長跑一樣，中國已經(jīng)追到他的身后了，但他已經(jīng)累得氣喘吁吁，保持一點領(lǐng)先讓體力透支了，它就想伸腿把中國絆倒。
貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)，各種招都使出來了，效果不大，最后想想，只剩下一個可能卡脖子地方，就是芯片，中國以前沒有太重視，現(xiàn)在中國已經(jīng)成長為世界第一大制造業(yè)強國，也是全世界芯片消耗最大的國家。感覺只有這個領(lǐng)域可以最后卡一把了。
美國這時才發(fā)現(xiàn)，要說卡脖子，說卡住中國，其實自己也很容易卡住，它自己的芯片制造能力不知不覺中也不行了，現(xiàn)在它只能生產(chǎn)12%的芯片，而且最先進的制程還不在美國。再有一個大麻煩，如果中國要把臺灣解放了，那本來想卡中國脖子，就可能變成卡美國脖子了。
美國要解決的最大的問題，不是要卡住中國的脖子，它要把臺灣省和韓國的芯片生產(chǎn)能力搞到美國去，美國用的手法很簡單，就是胡蘿卜加大棒，胡蘿卜就是這個芯片法案，給你補貼，然后要求這些企業(yè)十年內(nèi)先進制程的芯片不能到中國建廠；大棒就是成立Chip4，弄一個美國、日本、韓國、臺灣省的芯片聯(lián)盟，要求芯片企業(yè)到美國去建廠，聯(lián)合起來打擊中國芯片。
其實中國自從美國科技戰(zhàn)開始，就知道芯片要成為卡脖子的堵點，中國從政府到民間大量資金涌入，開始在芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)力，2024年中國就要建設(shè)31座芯片廠，占了全世界新建芯片廠的一半，制程水平已經(jīng)達到14nm，實現(xiàn)7nm的突破也為時不遠了。這點全世界真正搞芯片的企業(yè)都知道。
到美國去建廠，就意味了韓國和臺灣省就要逐漸放棄先進制程的芯片，而去美國建設(shè)成本要增加50%，運營成本要增加30%，建設(shè)時間要延長1年半，這意味了未來幾年，韓國和臺灣省的芯片企業(yè)會傷筋動骨，甚至受到內(nèi)傷。
從2019年的芯片短缺，就是美國打亂了全世界供應(yīng)的節(jié)奏，才搞出兩年芯片短缺。現(xiàn)在美國搞出Chip4和芯片法案，會把韓國、臺灣省的芯片企業(yè)搞個半死，產(chǎn)品的成本會大增，很長時間建設(shè)速度不能適應(yīng)市場需求。把市場都讓給了中國大陸新發(fā)展的企業(yè)，逼著大陸企業(yè)自己干。
最為奇怪的是，美國要在自己的本土形成生產(chǎn)能力，然后呢，它還只能把這些芯片高價賣給中國，因為它自己并不需要那么多。想想這種騒操作，是多么怪異。韓國、臺灣省的企業(yè)現(xiàn)在都是心驚膽戰(zhàn)，怕自己在這一輪被美國搞死了，但是又無法反抗。
這就是美國芯片法案一簽，美國芯片股大跌的原因，大家都知道，未來的幾年，已經(jīng)成熟的芯片企業(yè)，又要大出血了，受傷嚴重了。全世界未來唯一的芯片產(chǎn)業(yè)的機會，就是中國了。這事也是天助中國了。
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