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| 分析：臺積電在美國會發(fā)展的怎么樣？ |
美國時間12月6日臺積電第一階段設(shè)備安裝儀式舉行，美國高官會參加。臺積電這個廠在美國會發(fā)展的怎么樣？
分析如下：
1、大的戰(zhàn)略。
在特朗普政府之前，芯片只是電子產(chǎn)品。發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)科技戰(zhàn)之后，芯片成為了全世界的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，高端芯片變成了武器，成為了國家綜合實力的重要代表。要發(fā)展高端的芯片產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不單是經(jīng)貿(mào)問題，而是政治和國家安全問題。
臺積電被要求把先進制程芯片廠搬去美國，在亞利桑那的沙漠里建設(shè)5nm廠，也在啟動做3nm廠，基本上就是把臺灣的先進制程芯片都搬空。最近臺灣的環(huán)球晶圓又在美國德州啟動12寸晶圓廠的建設(shè)。我看這事，已不是什么產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟，而是地緣政治。
2、臺灣的前途。
很多人包括美國高層都有預(yù)期，中國將會在2027年解放臺灣，臺灣芯片產(chǎn)業(yè)何去何從，是一個戰(zhàn)略選擇。美國媒體爆料炸掉臺積電以及臺灣的芯片企業(yè)會是一種選擇。而在美國建起全世界芯片生產(chǎn)基地，形成主導(dǎo)權(quán)，從而既賺中國的錢，又能卡脖子，豈不更好。倚美謀獨走不通，臺灣將被拋棄，這將不可逆轉(zhuǎn)。蔡英文當(dāng)局積極支持臺積電移美，是為了作為交換條件，換取美國庇護，奉上大禮也給自己留條退路。這一切不是什么分析，而是已經(jīng)在行動。
中國會解放臺灣，美國經(jīng)過評估也很清楚軍事上防衛(wèi)絕不可能，無非是支持臺灣當(dāng)局頑抗時間長一些，消耗中國的實力。在經(jīng)濟上已為放棄臺灣做準備，美國不說，但是實實在在做。
大國競爭背景下，一個小小的臺灣，芯片高端生產(chǎn)能力成為世界領(lǐng)先，這個不需大陸去修理，美國是不允許這種情況存在，盡快掏空臺積電，干掉臺灣的芯片產(chǎn)業(yè)，這不是今天美國政界的看法，而是切實的行動。
一個沒有獨立主權(quán)的孤地，是沒有資格承接基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的。臺灣沒資格成為世界芯片的制造基地，這已是美國政客的共識。
未來5年，全世界芯片產(chǎn)業(yè)的中心，只有2個，一個是中國大陸，一個是美國，其它地區(qū)的芯片企業(yè)要么在競爭中崩解、要么成為其配套。臺灣省的那個所謂“護國神山”，也會被掏空，臺灣省芯片產(chǎn)業(yè)會迅速衰弱。
臺灣沒了芯片產(chǎn)業(yè)，如果對北京的治理又推三阻四，就得回到農(nóng)副土特產(chǎn)品了。與祖國不同心，那么好好做一個旅游和農(nóng)產(chǎn)品的基地，這將是臺灣的歸宿。
3、“美積電”面臨的問題。
臺積電在美國亞里桑那州的晶圓廠，一開始說不會把最先進制程搬過去，現(xiàn)在事實是不但要建5nm晶圓廠，最先進的3nm晶圓廠也被證實要開建，而且不是一座晶圓廠，美國已經(jīng)留了6個晶圓廠的地，對臺積電不僅要求投資，現(xiàn)在也在把臺積電優(yōu)秀的工程師都空運到美國去。用3-5年的時間，完全掏空臺積電，變成“美積電”這已經(jīng)是美國正在執(zhí)行的戰(zhàn)略行動。
美國當(dāng)前為什么自己本土芯片只有10nm？一個企業(yè)發(fā)展的好，需要政府支持，資源支持、市場空間、人才支持，等多個方面，正是因為美國本土不適合芯片制造業(yè)發(fā)展，芯片制造才逐漸轉(zhuǎn)移出去，現(xiàn)在通過政治手段要轉(zhuǎn)回美國，存在幾個大問題：
1）、政府效率。臺積電在臺灣得到臺灣當(dāng)局的大力支持，從最初的投資到現(xiàn)在的資源保證，應(yīng)該說臺積電面臨的一切問題，在臺灣都得到高效率的回應(yīng)，在美國臺積電當(dāng)然不可能和英特爾比，亞利桑那州政府絕不可能和臺灣當(dāng)局一樣進行支持。
2）、水電資源。芯片制造是一個高耗能和費水的產(chǎn)業(yè)，臺積電在臺灣用了超過全臺6%以上的電力，在臺灣出現(xiàn)電荒時，臺灣當(dāng)局寧愿居民用電降壓，甚至停電，也保證臺積電的電力，臺灣缺水時，寧愿農(nóng)田不澆，也要保證臺積電供水。亞利桑那在沙漠中，是干旱之地，該州38%的水資源供應(yīng)來自科羅拉多河，它的供水依賴與美國其他州達成的水資源共享協(xié)議。能不能很好提供電力和水的支持，這將是一個大問題。
3）、人力支持。臺積電在美國招不到足夠的合適的工程師，已經(jīng)把最先進的晶圓18廠的800名員工中的300名移到美國，這些人到了美國，住在一個偏遠的地方，環(huán)境很不好，亞利桑那新廠臺籍與美籍工程師的待遇有差距，搞得臺灣員工很像是“次等奴工”已經(jīng)暴出很多反對的聲音。以后是否招到足夠合適的工人，依然是一個大難題。
4）、運營成本。在美國建廠，時間要更長，成本要更高，這是肯定的，我們看到分析數(shù)據(jù)，建設(shè)成本會比臺灣高一倍，生產(chǎn)和運營成本會比臺灣高30%到300%的都有，到底如何，目前不知道，但是成本大幅度增加，這是一個不爭的事實。
……
這些問題如果無法解決，“美積電”的產(chǎn)品只能越來越?jīng)]有競爭力。
4、芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
臺積電被吹成“護國神山”，其實也僅是近幾年才顯露頭角，以往其實很少關(guān)注芯片制造。臺積電建設(shè)18座晶圓廠，倒了一半。臆想全世界只有臺積電能做先進芯片，別的企業(yè)就做不了，這無異于自欺欺人。老美掏空臺灣芯片產(chǎn)業(yè)，是怕我們收了灣灣，自己芯片反被卡了脖子。
今天臺積電在臺灣有9座晶圓廠，除了18廠技術(shù)比較先進，其它的廠的水平很容易復(fù)制。這兩年大陸每年用建設(shè)10座晶圓廠的速度在發(fā)展，2024年預(yù)計建成超過30座晶圓廠，而且這些廠是后建的，起點更高、自動化水平更高，布局更合理，成本更低競爭力更強。
美國以往制裁的結(jié)果，都是讓其它國家和地區(qū)的企業(yè)受損失，但是美國自己的企業(yè)卻不受損失，即使芯片對中國的封鎖，其實美國企業(yè)一樣向中國企業(yè)出口芯片，只是把制裁了其它國家和地區(qū)的企業(yè)。中國并沒有因為制裁出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的們停滯，而美國企業(yè)通過各種變通拿到了許可證，一樣可以掙錢，只有那些非美國企業(yè)丟掉了客戶，甚至丟掉了長遠市場。
很多人以為ASML不賣光刻機給我們，其實這些年一年賣約100臺光刻機，美國不讓賣，荷蘭政府堅決頂住了。
2021年全球芯片短缺，這個背景下美國、韓國、日本、中國臺灣、歐洲，都要擴產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)，為了爭奪市場，滿足市場需求，不讓日本的尼康、佳能的光刻機借機擴大市場份額。荷蘭ASML大量趕制光刻機，現(xiàn)在壓在手里DUV光刻機有600臺左右。
2022年下半年，全世界芯片市場急轉(zhuǎn)直下，芯片短缺變成芯片過剩，價格大跌，現(xiàn)在美國Intel等芯片廠已在裁員，臺積電鼓勵員工休假，韓國三星也在砍單，大規(guī)模購買光刻機已是完全沒有可能，原來為美、日、韓、歐洲、中國臺灣準備的數(shù)百臺光刻機面臨了積壓和退單。
這大量的積壓，不僅會造成ASML的營收和利潤下降，很可能會造成虧損和大規(guī)模裁員。
現(xiàn)在全世界唯一大規(guī)模的進口光刻機的國家就是中國，每年進口達百臺以上，2024年前30座晶圓廠需300臺以上光刻機，而日本尼康、佳能也是供應(yīng)商，中國自己的DUV光刻機也將大規(guī)模列裝，丟掉這個市場ASML就丟掉了整個未來。
所以荷蘭絕不會放棄中國市場，無論如何都會頂住。否則荷蘭今天唯一有國際影響的高科技企業(yè)會崩潰于一夜之間。
從本質(zhì)看，芯片這東西就是一個電子產(chǎn)品，是眾多消費品的一個組成部分，它不能吃、也不不能用（不能直接使用），對軍事用途芯片，國家安全需要，中美兩國的芯片其實都不是問題。今天中美兩國面對的芯片是經(jīng)濟問題，美國要讓臺積電移入美國，是因為芯片制造美國已經(jīng)落后了，但是臺積電真的能保證美國芯片的先進？美國的政府效率、員工工作積極性、各種配套的成本，都沒有競爭力。臺灣很多人估計臺積電去美國，它的運營成本是在臺灣的3倍，這樣臺積電還有什么競爭力？
美國本土的芯片公司都在裁員，臺積電去，就能讓臺積電健康發(fā)展？
美國政府對芯片產(chǎn)業(yè)的思維都是建立在2021年初，那一輪大規(guī)模的短缺背景下，殊不知世界上根本不存在芯片短缺這事，2021年是中國企業(yè)被制裁而提前大規(guī)模備貨、其他企業(yè)恐慌跟進，加上疫情停工，人為造成的。2022年開始供應(yīng)恢復(fù)，再過兩年，中國本土芯片企業(yè)產(chǎn)能大量吐量，全世界芯片企業(yè)都是風(fēng)雨飄搖中……
這個大勢一看，就不難判斷。中國芯片制造業(yè)起來就是未來三五年的事，臺灣芯片制造業(yè)早晚會黃掉的。當(dāng)年的彩電、光纖、貨輪、高鐵、盾構(gòu)機……都是一樣。
臺灣的政經(jīng)節(jié)目都在討論臺灣芯片產(chǎn)業(yè)正被掏空，其實我看再有3年，臺灣的整個芯片產(chǎn)業(yè)會完全崩潰，那些臺灣做芯片的，都得到大陸找工作。
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