理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證培訓(xùn)招生簡章
理財規(guī)劃師,2003年1月國家勞動和社會保障部正式頒布《中華人民共和國理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》(勞社廳發(fā)[2003]1號)。從此,理財規(guī)劃師在我國迅速成為金融領(lǐng)域最受關(guān)注、最熱門的新職業(yè)之一。2011年中國理財行業(yè)發(fā)展報告發(fā)布稱:我國理財規(guī)劃師缺口達60萬左右,伴隨著居民財富的增加及投資熱情的高漲,這一缺口還將持續(xù)擴大。預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間,是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構(gòu)熱招的崗位,是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。
一、職業(yè)定義
理財規(guī)劃師(Certified Financial Planner)簡稱CFP,是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。在我國目前的人才市場中,中高級理財規(guī)劃人員嚴重緊缺,供不應(yīng)求;同時,現(xiàn)有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統(tǒng)的理財規(guī)劃認證培訓(xùn),其知識和能力還遠遠不能適應(yīng)理財工作發(fā)展的要求,其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn),更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。
二、證書簡介
高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)是國家職業(yè)資格認證序列中的最高級別,同時也是中國金融行業(yè)的頂級認證。
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由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書,是中國唯一由政府頒發(fā)的理財師職業(yè)資格證書。
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根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號)文件,職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱,納入人事檔案,享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。
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證書采用全國統(tǒng)一編號,可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)和國家理財規(guī)劃師考試網(wǎng)查詢。
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國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書在世界貿(mào)易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。2013年,國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格(一級)認證考試成績及證書信息現(xiàn)已可登錄“中華人民共和國人力資源和社會保障部 國家職業(yè)資格證書全國聯(lián)網(wǎng)查詢”網(wǎng)站查詢.
凡考核合格者,由國家人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書,。證書的有效性國家承認、社會認可、電子注冊、全國通用、終生有效、不需年審、就業(yè)首選,出國換證有效,并實行統(tǒng)一編號登記管理,在中國職業(yè)資格考試網(wǎng)和省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心官方網(wǎng)站上可查詢,是從業(yè)人員求職、就業(yè)、晉升和加薪的法律上的有效證書,可記入檔案。規(guī)定凡通過勞動保障部門統(tǒng)一考核,取得相應(yīng)國家職業(yè)資格證書并被聘用的高級工、技師、高級技師分別享受助理工程師、工程師、高級工程師的有關(guān)待遇。
三、就業(yè)方向
1、金融機構(gòu)(如商業(yè)銀行、基金公司、貸款擔(dān)保機構(gòu)、證券公司、保險公司)等從事理財服務(wù);
2、開設(shè)專業(yè)理財公司,以第三方身份為客戶提供理財服務(wù);
3、成為金融機構(gòu)或企事業(yè)單位等專業(yè)理財培訓(xùn)人員;
4、從事會計、財務(wù)、稅務(wù)、財經(jīng)、經(jīng)濟管理等相關(guān)或其它工作。
四、培訓(xùn)、認證收益
1.掌握綜合全面的理財知識——拓展職業(yè)選擇面
2、專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓(xùn)——提升個人職業(yè)競爭力
3、獲取國家法定職業(yè)資格認證,持證上崗——提升客戶信任度
五、報考對象
(1)銀行分管個人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;
(2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理;
(3)保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員、營銷策劃人員;
(4)基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;
(5)投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;
(6)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;
(7)各大中型企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān);
(8)對投資理財感興趣、想提升的各界人士,比如家庭理財人員。
(9)在校大學(xué)生:本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)生,有意從事理財規(guī)劃師職業(yè)的同學(xué)。
六、申報條件
1、助理理財規(guī)劃師(以下條件具備其中之一即可)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),并取得結(jié)業(yè)證書。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),并取得畢(結(jié))業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),并取得畢(結(jié))業(yè)證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),并取得畢(結(jié))業(yè)證書。
2、理財規(guī)劃師(以下條件具備其中之一即可) <有保過班> 高通過率!
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作9年以上
(2)具有本科學(xué)歷或者中級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(3)具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
(4)取得助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上
3、高級理財規(guī)劃師(以下條件具備其中之一即可)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上
(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。
(3)本科學(xué)歷+32周歲以上。(個別省份)
七、考試簡介
1、考試級別
本職業(yè)按照國家職業(yè)標準分為助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
2、報考資料
(1)填寫《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報表》一式兩份;
(2)一寸彩色照片4張,兩寸彩色照片2張;
(3)學(xué)歷證、身份證復(fù)印件各兩份;
(4)理財規(guī)劃師(二級)和高級理財規(guī)劃師(一級)考生須準備1500 字以上工作總結(jié)一篇,3000 字左右工作相關(guān)論文一篇。
提示:以上1—3項資料須在考試前30天上交,第四項資料須在考試后10天內(nèi)上交。
八、培訓(xùn)教材
助理理財規(guī)劃師(國家三級):《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》
理財規(guī)劃師(國家二級):《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》
九、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者,主要授課專家均參加過“理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準”起草和培訓(xùn)教材的編寫。專家實務(wù)經(jīng)驗豐富,理論素養(yǎng)深厚,授課風(fēng)格靈活生動。
十、收 費
費用包括:報名費、培訓(xùn)費、教材、講義、鑒定、綜合評審費、論文答辯等費用
歡迎報名參加理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證培訓(xùn)!
北京考點,
高級理財規(guī)劃師(一級)9800元; 5人以上團體報名7000元/人;報名繳費后3天內(nèi)開通網(wǎng)上課程,考前1周集中面授。
武漢考點;函授自學(xué)
高級理財規(guī)劃師(一級)5500元;
理財規(guī)劃師(二級)4500元;
助理理財規(guī)劃師(三級)3500元;
十一、組織實施:
主辦單位:人力資源和社會保障部(勞動部+人事部)職業(yè)技能鑒定中心
【報名流程】
提交報名表--初審--提交申報材料--繳納費用--報到入學(xué)--考試--發(fā)證
附件參考:考試題型指導(dǎo):
考核內(nèi)容 |
考試題型 |
所占分值 |
所屬級別 |
職業(yè)道德 |
25道選擇題 |
10 |
一級、二級、三級 |
基礎(chǔ)知識
專業(yè)知識
超綱知識 |
60道單選題 |
54 |
30道多選題 |
27 |
10道判斷題 |
9 |
專業(yè)能力 |
100道單選題 |
100 |
一級、二級、三級 |
綜合評審 |
50道案例分析選擇題 |
100 |
一級、二級 |
考試時間:每年5月、 11月,各一次(或聽考試通知)
報名時間:從即日起接受報名 按照每年5月、10月考試。
報名地點:北京朝陽區(qū)天通苑西二區(qū)、朝陽區(qū)左家莊北里2號北輕院
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◆在線報名◆ -----
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【理財規(guī)劃師證書樣本】 |
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報到時請攜帶身份證、學(xué)歷證明、單位工作證明復(fù)印件;4張兩寸免冠藍底證件照片;
報名時間:從即日起接受報名!常年招生
咨詢電話:010-51656461,
QQ:1459076411
下載:WORD版報名申請表(內(nèi)附聯(lián)系方式 |
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